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應用材料CEO看好多年晶片榮景 盤前股價勁揚6%
全球最大半導體設備供應商應用材料 (Applied Materials, AMAT) 執行長 Gary Dickerson 的樂觀評論，提振了市場信心，使其股價在週四盤前交易中大漲 6%。他向《日經亞洲》透露，晶片製造商目前提供的設備需求展望已延伸至兩年以上，部分能見度甚至遠達2030年。
執行長釋出長期樂觀訊號
根據週四刊出的《日經亞洲》專訪，Dickerson 表示：「晶片製造商正分享他們兩年甚至更長期的設備需求展望，以確保其產能擴張能順利進行。」他認為，這種超前規劃的程度，讓應用材料等設備商有信心擴大產能，而不必再受困於半導體產業歷史上常見的「走走停停」不確定性循環。
作為全球半導體製造設備的龍頭企業，任何晶片製造商資本支出的持續擴張，都將使應用材料成為最直接的市場受益者。此番言論被市場解讀為對產業前景的強力背書。
駁斥產業逆風擔憂
Dickerson 的多年期樂觀框架，直接反駁了市場近期的擔憂。就在7月2日，由於市場擔心NAND快閃記憶體供給過剩及潛在的資本支出延後，晶片設備股曾遭遇重挫，科磊 (KLA) 當日暴跌11.6%，科林研發 (Lam Research) 也下挫10.2%。
相較之下，Dickerson 的觀點暗示，由人工智慧 (AI) 驅動的本輪投資週期具有結構性的持久力，而非可能突然反轉的短期需求提前。這大大緩解了投資者對產業景氣可能觸頂的疑慮。
Ad分析師與數據支持
更廣泛的產業數據也支持此一樂觀看法。多項數據與分析師報告均指向強勁的長期需求：
- Susquehanna 近期將2028年晶圓廠設備市場規模預測上調20%，達到 2,500億美元，理由是AI資本支出強勁及記憶體供應趨緊。
- SemiAnalysis 預計，從2024年到2029年，全球累計的AI基礎設施支出將高達 11.1兆美元。
- TD Cowen 將應用材料的目標價上調至 700美元，而 Mizuho 則將其目標價提高至 650美元。
此外，根據 Investing.com 的數據，在過去90天內，分析師對應用材料即將到來的第三季財報進行了25次每股盈餘 (EPS) 上修，沒有任何下修紀錄，顯示市場普遍看好其營運表現。
市場後續焦點
對投資人而言，應用材料預計於8月13日盤後公布的財報將是下一個關鍵的檢驗點。市場將密切關注管理層是否會對 Dickerson 所描述的多年期能見度提供更具體的細節，包括是否有客戶已敲定擴產承諾，以及公司將如何部署資本以滿足需求。任何關於出口管制對亞洲客戶規劃影響的評論，也將成為焦點。