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应用材料CEO暗示多年芯片热潮，股价应声大涨
全球最大的半导体制造设备供应商应用材料公司（Applied Materials）股价在周四盘前交易中上涨6%。此前，公司首席执行官Gary Dickerson表示，芯片制造商目前提供的设备需求展望长达两年或更久，部分客户甚至给出了远至2030年的规划，暗示行业可能进入一个持续多年的繁荣期。
CEO言论提振市场信心
Dickerson在周四发表的《日经亚洲》(Nikkei Asia)采访中称：“芯片制造商正在分享他们两年或更长时间的设备需求展望，以确保其产能扩张顺利进行。”他认为，这种程度的预先规划，使得应用材料等设备制造商有信心提高产能，而不必担心历史上困扰半导体行业的“时走时停”的不确定性。
这一乐观评论尤为引人注目，因为它直接回应了市场近期的担忧。就在7月2日，由于对NAND闪存供应过剩和潜在资本支出推迟的担忧，芯片设备板块曾遭受重创，其中科磊（KLA）单日下跌11.6%，泛林集团（Lam Research）下跌10.2%。Dickerson的多年期展望为市场注入了强心剂，表明由人工智能（AI）驱动的投资周期具有结构性持久力，而非可能突然逆转的短期需求前移。
行业前景与分析师观点
更广泛的行业数据也支持这一乐观前景。Susquehanna公司近期将其对晶圆厂设备市场的预测上调了20%，预计到2028年市场规模将达到2500亿美元，理由是AI资本支出和存储芯片供应环境趋紧。此外，研究机构SemiAnalysis预测，从2024年到2029年，全球累计AI基础设施支出将达到11.1万亿美元，这将为设备需求提供长期支撑。
受此积极信号影响，多家投行上调了对应用材料的评级：
Ad- TD Cowen 将其目标价上调至 700美元。
- 瑞穗（Mizuho） 将其目标价上调至 650美元。
财务表现与未来展望
应用材料公司自身稳健的财务状况也增强了市场的信心。在5月14日公布的2026财年第二季度财报中，公司实现营收79.1亿美元，每股收益（EPS）为2.86美元，双双超出市场普遍预期的76.8亿美元和2.68美元。
根据Investing.com的数据，在过去90天里，分析师对公司即将到来的第三季度财报进行了25次每股收益上调，无一下调。市场目前普遍预计，公司第三季度营收将达到89.4亿美元，每股收益为3.39美元。
对于投资者而言，定于8月13日盘后举行的财报电话会议将是下一个关键事件。市场将密切关注管理层是否会就Dickerson所描述的多年需求可见性提供更多细节，包括客户是否已敲定具体的扩产承诺，以及公司将如何部署资本以满足需求。任何关于出口管制及其对亚洲客户规划影响的评论也将成为焦点。