光模組大廠中際旭創擬赴港上市 目標募資上看70億美元

根據週三向交易所提交的文件，中國光學收發模組龍頭中際旭創 (Zhongji Innolight) 計畫赴香港上市，目標籌集資金高達 550.5億港元（約70億美元），為香港近年來低迷的首次公開發行 (IPO) 市場注入一劑強心針。

募股計畫詳情

中際旭創已於深圳證券交易所上市，此次赴港發行是其二次上市計畫。根據文件，該公司計畫發行 5,450萬股 香港股票，每股最高定價為 1,010港元。

若公司完全行使15%的超額配售權，此次募資總額最高可達 633億港元（約81億美元）。此舉顯示公司看好市場對其人工智慧 (AI) 相關業務的需求。

市場意義與背景

若能以目標規模完成，此次上市將成為自2019年阿里巴巴集團募資129億美元以來，香港最大規模的股票發行案。同時，這也將是今年亞洲第二大的IPO案，僅次於長鑫存儲 (CXMT Corp) 在上海科創板的86億美元募資案。

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中際旭創的核心產品為光學收發模組，這是透過光纖電纜傳輸大量數據的關鍵零組件，廣泛應用於資料中心、雲端網路及AI運算系統。在AI熱潮的推動下，越來越多中國科技公司尋求在香港上市，以把握投資者對相關題材的樂觀情緒。

基石投資者陣容堅強

此次發行已獲得多家國際知名機構作為基石投資者承諾認購，顯示市場對其前景的高度認可。投資者名單包括：

• 新加坡主權基金淡馬錫 (Temasek)
• HHLR Advisors
• 摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management)
• 貝萊德 (BlackRock)
• 阿布達比投資局 (ADIA)
• 威靈頓管理 (Wellington Management)
• 貝恩資本 (Bain Capital)
• 博裕資本 (Boyu Capital)
• 阿里巴巴 (Alibaba)
• 騰訊 (Tencent)
• 加拿大退休金計畫投資委員會 (CPP Investments)
• 橡樹資本 (Oaktree)
• 泛大西洋投資 (General Atlantic)