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중지이노라이트, 홍콩 증시 상장 통해 최대 70억 달러 조달 목표
Summary
중국 광부품 제조업체 중지이노라이트가 홍콩 증시 상장을 통해 최대 550억 5천만 홍콩달러(약 70억 달러)를 조달할 계획이다. 이번 IPO는 성공 시 2019년 알리바바 이후 홍콩 최대 규모의 자금 조달이 될 전망이다.
중국 광통신 부품 제조업체 중지이노라이트(Zhongji Innolight)가 홍콩 증권거래소 상장을 통해 최대 550억 5천만 홍콩달러(약 70억 달러) 조달을 목표로 하고 있다고 수요일 거래소 공시를 통해 밝혔다. 이미 선전 증시에 상장된 이 회사는 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 대규모 자금 조달에 나선다.
공모 개요 및 규모
공시에 따르면 중지이노라이트는 홍콩 주식 5,450만 주를 주당 최대 1,010 홍콩달러에 매각할 계획이다. 만약 15%의 초과배정옵션이 전량 행사될 경우, 총 조달 금액은 633억 홍콩달러(약 81억 달러)까지 늘어날 수 있다.
이번 공모가 목표대로 완료되면 2019년 알리바바 그룹이 129억 달러를 조달한 이후 홍콩 증시에서 가장 큰 규모의 기업공개(IPO)가 된다. 또한, 올해 상하이 스타마켓에 상장한 CXMT(86억 달러)에 이어 아시아에서 두 번째로 큰 규모의 IPO로 기록될 전망이다.
AI 수요와 핵심 투자자
중지이노라이트는 데이터센터, 클라우드 네트워크, AI 컴퓨팅 시스템에 사용되는 광 트랜시버를 제조하는 기업이다. 광 트랜시버는 광섬유 케이블을 통해 대용량 데이터를 전송하는 핵심 부품으로, AI 기술 확산에 따른 수요 급증의 수혜를 직접적으로 받고 있다.
Ad이번 상장은 AI에 대한 투자자들의 낙관론을 활용하려는 중국 기술 기업들의 상장 물결 속에서 이루어졌다. 특히 다음과 같은 유수의 기관들이 주춧돌 투자자(cornerstone investor)로 참여를 확정하며 높은 관심을 보였다.
- 싱가포르 국부펀드 테마섹(Temasek)
- JP모건 자산운용, 블랙록(BlackRock)
- 아부다비 투자청(ADIA)
- 알리바바, 텐센트
- 베인 캐피탈(Bain Capital), 보위 캐피탈(Boyu Capital) 등
시장 전망
중지이노라이트의 대규모 홍콩 상장 추진은 AI 관련 하드웨어 기업에 대한 시장의 높은 가치 평가를 보여주는 사례다. 성공적인 상장은 한동안 침체되었던 홍콩 IPO 시장에 활력을 불어넣고, 다른 중국 기술 기업들의 상장 계획을 촉진하는 계기가 될 수 있다. 투자자들은 향후 AI 인프라 투자 확대에 따른 회사의 성장 가능성을 주목할 것으로 예상된다.