Zhongji Innolight Sasar Dana AS$7 Bilion Melalui Penyenaraian di Hong Kong

Pengeluar komponen optik, Zhongji Innolight, merancang untuk mengumpul dana sehingga HK$55.05 bilion (AS$7 bilion) melalui penyenaraian saham di bursa Hong Kong. Langkah ini berpotensi menjadi tawaran saham terbesar di hab kewangan itu sejak penyenaraian gergasi teknologi Alibaba pada 2019.

Butiran Tawaran

Menurut pemfailan bursa yang dikeluarkan pada hari Rabu, syarikat yang telah disenaraikan di Shenzhen itu akan menjual 54.5 juta saham Hong Kong pada harga maksimum HK$1,010 sesaham.

Saiz tawaran ini boleh meningkat kepada HK$63.3 bilion (AS$8.1 bilion) jika syarikat melaksanakan sepenuhnya pilihan peruntukan berlebihan (over-allotment option) sebanyak 15%. Jika berjaya pada saiz sasaran, ia akan menjadi IPO kedua terbesar di Asia tahun ini, di belakang penyenaraian CXMT Corp bernilai AS$8.6 bilion di Shanghai.

Latar Belakang dan Keyakinan Pelabur

Zhongji Innolight mengeluarkan transceiver optik, iaitu peranti kritikal yang menghantar data dalam jumlah besar melalui kabel gentian optik. Produknya penting untuk infrastruktur pusat data, rangkaian awan, dan sistem pengkomputeran kecerdasan buatan (AI).

Ad

Tawaran ini hadir di tengah-tengah gelombang penyenaraian baharu oleh syarikat teknologi China yang ingin memanfaatkan keyakinan pelabur yang semakin meningkat terhadap sektor AI. Hong Kong kekal menjadi destinasi utama untuk penyenaraian sedemikian.

Keyakinan terhadap tawaran ini disokong oleh barisan pelabur utama (cornerstone investors) yang mantap. Antara yang telah memberikan komitmen termasuk:

• Temasek (syarikat pelaburan negara Singapura)
• JPMorgan Asset Management
• BlackRock
• Abu Dhabi Investment Authority
• Alibaba
• Tencent
• Bain Capital

Kehadiran nama-nama besar ini menandakan keyakinan yang kuat terhadap prospek pertumbuhan syarikat, terutamanya dalam ledakan permintaan yang dipacu oleh AI.