Zhongji Innolight Incar Dana US$7 Miliar dari Penjualan Saham di Hong Kong

Zhongji Innolight, produsen komponen optik yang telah terdaftar di bursa Shenzhen, berencana menghimpun dana hingga HK$55,05 miliar (US$7 miliar) melalui pencatatan saham di Hong Kong. Menurut dokumen yang diajukan ke bursa pada hari Rabu, langkah ini menandai salah satu penawaran saham terbesar di Asia tahun ini.

Detail Penawaran

Perusahaan akan menawarkan 54,5 juta lembar saham di Hong Kong dengan harga maksimum HK$1.010 per saham. Ukuran penawaran ini dapat meningkat secara signifikan jika perusahaan menjalankan opsi penjatahan lebih (*over-allotment*) sebesar 15% secara penuh.

• Target Dana Pokok: Hingga HK$55,05 miliar (US$7 miliar).
• Potensi Dana Maksimal: Bisa mencapai HK$63,3 miliar (US$8,1 miliar) dengan opsi *over-allotment*.

Jika berhasil mencapai targetnya, IPO ini akan menjadi penjualan saham terbesar di Hong Kong sejak Alibaba Group menghimpun dana US$12,9 miliar pada tahun 2019. Penawaran ini juga akan menjadi IPO terbesar kedua di Asia tahun ini, setelah pencatatan saham CXMT Corp senilai US$8,6 miliar di Shanghai STAR Market.

Ad

Konteks Pasar dan Dukungan Investor

Zhongji Innolight memproduksi *transceiver* optik, yaitu perangkat yang mentransmisikan data dalam volume besar melalui kabel serat optik. Produknya sangat penting untuk infrastruktur pusat data, jaringan *cloud*, dan sistem komputasi kecerdasan buatan (AI).

Penawaran ini hadir di tengah gelombang pencatatan saham oleh perusahaan teknologi Tiongkok yang ingin memanfaatkan optimisme investor yang meningkat terhadap sektor AI. Perusahaan ini telah mendapatkan komitmen dari sejumlah investor jangkar (*cornerstone investors*) terkemuka, yang menandakan kepercayaan pasar yang kuat. Beberapa di antaranya adalah Temasek, JPMorgan Asset Management, BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority, Alibaba, dan Tencent.