Story
Zhongji Innolight เล็งระดมทุน 7 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้นในฮ่องกง
Summary
Zhongji Innolight ผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติคัลสำหรับระบบ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ วางแผนระดมทุนสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การเข้าตลาดของ Alibaba ในปี 2019
Zhongji Innolight ผู้ผลิตชิ้นส่วนออปติคัลซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นอยู่แล้ว เปิดเผยแผนการระดมทุนมูลค่าสูงถึง 5.505 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากเอกสารที่บริษัทยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
รายละเอียดการเสนอขายหุ้น
ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ Zhongji Innolight จะเสนอขายหุ้นในฮ่องกงจำนวน 54.5 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายสูงสุดไว้ที่ 1,010 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น
นอกจากนี้ หากบริษัทใช้สิทธิ์การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (over-allotment option) อีก 15% อย่างเต็มจำนวน จะทำให้มูลค่าการระดมทุนรวมอาจเพิ่มขึ้นเป็น 6.33 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ความสำคัญต่อตลาด
หากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมาย จะกลายเป็นการระดมทุนผ่านการขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดฮ่องกงนับตั้งแต่ที่ Alibaba Group ระดมทุนไป 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 นอกจากนี้ยังจะถูกจัดให้เป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียในปีนี้ รองจากการจดทะเบียนของ CXMT Corp ในตลาด STAR Market ของเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Adดีลนี้ได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำหลายแห่งที่ตกลงเข้าเป็นนักลงทุนหลัก (cornerstone investors) แล้ว ซึ่งรวมถึง Temasek, JPMorgan Asset Management, BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority, Alibaba และ Tencent การมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัท
ภาพรวมธุรกิจและบริบทอุตสาหกรรม
Zhongji Innolight เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์รับส่งสัญญาณแสง (optical transceivers) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนำไปใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ เครือข่ายคลาวด์ และระบบประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทเทคโนโลยีจีนหลายแห่ง ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยฮ่องกงยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับการระดมทุนดังกล่าว
Read next
More on หุ้น
หุ้น Ibiden พุ่งขึ้น 15.5% จากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้นและการแตกหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น
หุ้นของบริษัท Ibiden ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น พุ่งสูงขึ้นอย่างมากจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประกอบกับการเข้าซื้อหุ้นของนักลงทุนก่อนการแตกหุ้นในอัตราส่วน 2 ต่อ 1
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนร่วงลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทะลุ 5%
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ปรับตัวลงในวันพฤหัสบดี หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งสูงกว่า 5% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้น
หุ้น Everforth พุ่งขึ้นเกือบ 90% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จากการชนะสัญญาด้าน AI และผลประกอบการที่ดีเกินคาด
หุ้นของบริษัทให้บริการด้านไอที Everforth (NYSE:EFOR) พุ่งขึ้นเกือบ 90% ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งใหญ่จากรัฐบาลกลาง ความร่วมมือที่ขยายตัวกับ Microsoft และผลประกอบการไตรมาสที่สองที่เหนือความคาดหมายอย่างมาก
ความหวังที่จะได้ข้อตกลงใหม่ระหว่างโบอิ้งกับจีนเริ่มริบหรี่ลงก่อนการประชุมสุดยอดระดับประธานาธิบดี
โอกาสที่จะได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งครั้งใหญ่จากจีนในช่วงการประชุมสุดยอดประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้กำลังลดลง เนื่องจากขณะนี้ผู้ผลิตเครื่องบินกำลังมุ่งเน้นไปที่การสรุปข้อตกลงการสั่งซื้อเครื่องบิน 200 ลำที่ทำไว้ก่อนหน้านี้มากกว่า ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้