传Robinhood拟首次发行信用卡资产支持证券，寻求融资至少4亿美元

据彭博社周一报道，在线券商Robinhood Markets Inc. (HOOD) 正在试探投资者对其首笔由信用卡账单支持的债券的兴趣。这标志着该公司首次尝试通过资产证券化为其信贷业务融资。

交易细节浮现

消息人士透露，Robinhood计划通过此次发行资产支持证券(ABS)筹集至少4亿美元，交易规模最终可能达到5亿美元。此次发行将分为四个部分，其中关键信息包括：

• 目标规模：至少4亿美元，或可增至5亿美元。
• 定价指引：评级最高的部分，其初步价格指引为较基准利率高出约0.8个百分点。
• 承销商：此次债务发行由富国银行(Wells Fargo & Co.)和巴克莱银行(Barclays Plc)负责管理。

根据评级机构惠誉(Fitch Ratings)此前给客户的一份报告，Robinhood品牌信用卡账户的所有权归属于海岸社区银行(Coastal Community Bank)。

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战略扩张与市场影响

此次融资举措正值Robinhood积极拓展其业务版图，从其赖以成名的零售经纪平台深入到信用卡领域。通过将信用卡应收账款证券化，Robinhood可以有效地将未来的收入流提前变现，为公司的运营和进一步扩张提供资金，这在消费金融领域是一种常见的融资策略。

此举是Robinhood多元化战略的延续。今年3月，该公司推出了一款旨在与美国运通(American Express Co.)竞争的高端白金信用卡。对于投资者而言，这笔交易提供了一个新的投资品种，其回报表现将与Robinhood信用卡用户的还款行为直接挂钩。