Story
Robinhood xem xét đợt phát hành trái phiếu đầu tiên được bảo đảm bằng thẻ tín dụng
Công ty công nghệ tài chính Robinhood Markets Inc. đang thăm dò sự quan tâm của nhà đầu tư đối với đợt chào bán trái phiếu đầu tiên được bảo đảm bằng các hóa đơn từ thẻ tín dụng mang thương hiệu của mình. Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn và mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng tiêu dùng của công ty, theo một báo cáo từ Bloomberg.
Chi tiết đợt chào bán
Robinhood đang tìm cách huy động ít nhất 400 triệu USD thông qua việc bán các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản (asset-backed securities - ABS), với quy mô có thể lên tới 500 triệu USD. Đợt chào bán được chia thành bốn phần, và theo thông tin ban đầu, phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất có mức giá chào bán với chênh lệch lãi suất khoảng 0,8 điểm phần trăm so với lãi suất tham chiếu.
Việc quản lý đợt phát hành này được giao cho hai định chế tài chính lớn là Wells Fargo & Co. và Barclays Plc. Đây là lần đầu tiên Robinhood tìm cách chứng khoán hóa các khoản phải thu từ danh mục thẻ tín dụng của mình để huy động vốn trên thị trường.
Bối cảnh chiến lược và tác động
AdĐợt huy động vốn này diễn ra trong bối cảnh Robinhood đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra ngoài mảng kinh doanh cốt lõi là nền tảng môi giới chứng khoán bán lẻ. Việc phát hành ABS cho phép công ty tận dụng nguồn thu từ mảng thẻ tín dụng đang phát triển để tạo ra nguồn vốn mới, giảm sự phụ thuộc vào các kênh tài trợ truyền thống.
Trước đó, Robinhood đã có những bước đi đáng chú ý trong lĩnh vực này:
- Hai năm trước, công ty đã ra mắt thẻ Gold không thu phí.
- Vào tháng 3, công ty công bố thẻ tín dụng mạ bạch kim thật, được thiết kế để cạnh tranh với các sản phẩm cao cấp như của American Express Co.
Theo một ghi chú từ Fitch Ratings, các tài khoản thẻ tín dụng mang thương hiệu Robinhood thuộc sở hữu của Ngân hàng Coastal Community Bank. Việc chứng khoán hóa các khoản phải thu này là một phương pháp huy động vốn phổ biến trong ngành tài chính tiêu dùng, giúp các công ty tối ưu hóa bảng cân đối kế toán và tài trợ cho tăng trưởng.