彭博社：人工智能云计算公司Nscale寻求IPO前35亿美元融资

据彭博社援引知情人士消息，总部位于伦敦的人工智能云计算公司Nscale正在与潜在投资者进行谈判，计划在首次公开募股（IPO）前筹集高达35亿美元的资金。这笔大规模的上市前融资凸显了投资者对人工智能基础设施领域的浓厚兴趣。

融资结构与关键参与方

知情人士透露，此次融资计划分为两个主要部分：

• 通过向一组投资者出售可转换票据，筹集最多1.5亿美元的资金。
• 此外，Nscale还计划从芯片巨头英伟达 (Nvidia Corp.) 获得约20亿美元的融资支持。

消息称，丹尼尔·勒布 (Daniel Loeb) 领导的对冲基金Third Point将领投此次可转换票据的发行，而高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 正在负责此次募资工作。

交易条款与财务展望

Ad

据部分知情人士称，Nscale提供的可转换票据条款颇具吸引力，其转换价格将为IPO发行价减去一个两位数的百分比折扣。该折扣的调整上限为300亿美元的公司估值，超过该估值后，转换价格将保持不变。此前的报道曾指出，Nscale的IPO本身可能另外筹集30亿美元。

在向投资者进行的简报中，Nscale透露其合同总价值约为1030亿美元，其中包括与人工智能公司Anthropic PBC签订的价值450亿美元的算力供应协议。Nscale估算，公司年收入可达约181亿美元，年调整后EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约为136亿美元。但公司强调，这些估算仅为说明性目的，并非正式的业绩指引。

磋商仍在进行

知情人士同时提醒，相关磋商仍在进行中，包括融资金额和投资者构成在内的细节仍有可能发生变化，目前尚未做出最终决定。此举反映了在人工智能热潮下，资本市场对拥有强大计算能力和基础设施的公司的追捧，投资者希望在公司上市前获得早期入场机会。