Công ty AI Nscale tìm kiếm khoản tài trợ 3,5 tỷ USD trước thềm IPO

Nscale, một công ty điện toán đám mây chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại London, đang trong quá trình đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng để huy động một khoản tài trợ lên tới 3,5 tỷ USD trước khi tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) theo kế hoạch, theo Bloomberg trích dẫn các nguồn tin thân cận.

Chi tiết vòng huy động vốn

Theo các nguồn tin, cấu trúc của vòng tài trợ này bao gồm hai phần chính:

• 1,5 tỷ USD từ việc bán trái phiếu chuyển đổi cho một nhóm các nhà đầu tư. Quỹ Third Point của tỷ phú Daniel Loeb được cho là sẽ dẫn đầu khoản đầu tư này.
• Khoảng 2 tỷ USD tài trợ từ Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA), gã khổng lồ trong ngành sản xuất chip AI.

Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) đang hỗ trợ Nscale trong đợt huy động vốn này. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và các chi tiết như quy mô và danh sách nhà đầu tư có thể thay đổi.

Điều khoản và triển vọng kinh doanh

Ad

Nguồn tin cho biết Nscale đang chào bán trái phiếu chuyển đổi với mức giá tương đương giá IPO trừ đi một khoản chiết khấu hai chữ số. Mức chiết khấu này sẽ được điều chỉnh cho đến khi định giá công ty đạt 30 tỷ USD, và giá chuyển đổi sẽ được giữ nguyên nếu định giá vượt mốc này.

Đối với các nhà đầu tư, Nscale cho biết tổng giá trị hợp đồng của công ty là khoảng 103 tỷ USD, sau thỏa thuận trị giá 45 tỷ USD cung cấp năng lực tính toán cho Anthropic PBC. Công ty cũng đưa ra các con số ước tính cho mục đích minh họa, không phải là hướng dẫn chính thức, bao gồm doanh thu hàng năm có thể đạt 18,1 tỷ USD và thu nhập đã điều chỉnh trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) hàng năm khoảng 13,6 tỷ USD.

Bối cảnh thị trường

Động thái huy động vốn lớn này diễn ra trước một đợt IPO được mong đợi, mà Bloomberg News trước đây đã đưa tin có thể huy động thêm 3 tỷ USD. Việc thu hút được sự quan tâm từ các nhà đầu tư lớn như Third Point và đối tác chiến lược như Nvidia cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào mô hình kinh doanh của Nscale, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ nhu cầu về cơ sở hạ tầng điện toán cho AI. Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.