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微软和Meta的AI催化剂评级获分析师上调；芯片行业前景改善
Summary
分析师上调了微软和 Meta 的目标股价，理由是人工智能产品发展势头强劲；同时，芯片制造商美光和闪迪也因人工智能驱动的需求而获得了乐观的展望。
本周一系列分析师报告凸显了市场对人工智能领域日益增长的乐观情绪。Stifel 将微软的评级从“持有”上调至“买入”，理由是其持续增长前景良好；华尔街也对 Meta 的新型人工智能代理表示欢迎，认为它是推动行业发展的重要催化剂。
科技巨头评级上调
Stifel 将微软 (MSFT) 的评级从“持有”上调至“买入”，目标价从 530 美元上调至 575 美元。该公司表示，有信心微软能够保持 15% 至 10% 的营收增长，并列举了以下几个关键因素：
- Azure 云计算部门持续增长。
- 与 OpenAI 的合作贡献不断加速。
- Copilot 的席位数量强劲增长，第四季度达到约 3000 万个。
- 效率提升，产能转化为收入的速度加快。
与此同时，Meta Platforms (META) 在其 Connect 大会上获得了普遍好评，其 Muse 人工智能代理在大会上大放异彩。 Evercore ISI 给予该股“跑赢大盘”评级，目标价为 860 美元。该公司认为，Muse 专注于“而非 Metaverse”对投资者而言是利好消息，这可能标志着该公司从被视为“人工智能失败者”转变为“人工智能赢家”。同样，Raymond James 也基于 Muse 强劲的初期下载量和巨大的营收潜力，将目标价上调至 860 美元。
芯片行业受益于人工智能
Ad这股乐观情绪也蔓延至半导体行业。花旗集团将美光科技 (MU) 的目标价从 1150 美元上调至 1300 美元，预计在 SEMICON West 大会召开前将出现上涨行情。该行上调了对美光科技的销售额和盈利预期，理由是 DRAM 定价好于预期。花旗分析师预计，人工智能驱动的强劲需求以及潜在的供应限制将使存储器价格在2027年之前保持高位。
此外，Rosenblatt首次对SanDisk (SNDK)进行评级，给予买入评级，目标价为2400美元。该公司的核心论点是，人工智能正在将NAND闪存从一种普通商品转变为计算基础设施的关键组件。Rosenblatt强调，SanDisk的技术以及与主要客户达成的新的长期协议是提高需求可见性并降低该行业历史波动性的关键因素。
更广泛的市场观点
为了强调这一主题，花旗策略师重申了他们对股票（尤其是美国股票）的增持立场，并表示“我们仍然相信人工智能交易将会持续”。该行建议客户在股市回调时增持股票，即使面临利率上升和油价上涨等不利因素。根据该报告，美国市场也被认为更能抵御能源成本上涨的影响。