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Men's Wearhouse母公司Tailored Brands申请IPO,曾于2020年申请破产

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Jul 11, 20261 min read
Men's Wearhouse母公司Tailored Brands申请IPO,曾于2020年申请破产
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男装零售商Men's Wearhouse的母公司Tailored Brands Inc.已于上周五正式公开提交首次公开募股(IPO)申请,这标志着该公司在2020年摆脱破产保护后,向重返公开市场迈出了关键一步。

上市计划详情

根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,这家总部位于德克萨斯州休斯顿的公司计划在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 MENW。高盛集团、摩根士丹利和Jefferies金融集团将担任此次发行的主承销商。

Tailored Brands旗下拥有多个知名品牌,包括Men's Wearhouse、Jos. A. Bank、Moores以及K&G Fashion Superstore。该公司曾在今年4月下旬宣布已秘密提交了IPO申请。

财务状况与所有权结构

文件披露,在截至5月2日的三个月里,Tailored Brands的净收入为 4490万美元,总收入为 6.818亿美元。相比之下,去年同期的净收入为5070万美元,总收入为6.444亿美元。这表明公司收入有所增长,但盈利能力出现下滑。

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文件还显示,专注于信贷投资的对冲基金Silver Point Capital目前是公司的控股方,并预计在IPO后将继续保持投票控制权。对于潜在投资者而言,这是一个重要的股权结构信息。

从破产到复苏的背景

Tailored Brands的复苏之路颇具挑战性。2020年8月,由于新冠疫情导致居家办公普及,商务西装需求锐减,公司被迫申请了第十一章破产保护。通过破产重组程序,公司成功削减了 6.86亿美元 的债务,并于2020年底脱离了破产状态。

在筹备上市前,公司进行了一系列管理层调整。去年11月,公司任命了Footlocker Inc.前首席财务官Mike Baughn担任新CFO,并提拔了曾在耐克公司任职的Karla Gray为首席运营官。这些举措被视为公司为重返公开市场而加强领导团队的信号。

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