Tailored Brands เจ้าของ Men’s Wearhouse ยื่น IPO เตรียมกลับเข้าตลาดหุ้นหลังล้มละลายในปี 2020

Tailored Brands Inc. บริษัทแม่ของแบรนด์เสื้อผ้าบุรุษชื่อดังอย่าง Men's Wearhouse และ Jos. A. Bank ได้ยื่นเอกสารต่อสาธารณะเพื่อเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้ง หลังจากที่บริษัทได้พ้นจากภาวะล้มละลายในปี 2020

ผลประกอบการล่าสุด

เอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ระบุว่า ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 2 พฤษภาคม บริษัทมีรายได้ 681.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิ 44.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้ 644.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิ 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้รายได้จะเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิกลับลดลงเล็กน้อย

เส้นทางฟื้นฟูจากภาวะล้มละลาย

Tailored Brands ได้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 11 ของกฎหมายล้มละลายในเดือนสิงหาคม 2020 ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการชุดทำงานและชุดสูทลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถออกจากกระบวนการล้มละลายได้สำเร็จภายในสิ้นปีเดียวกัน โดยสามารถลดหนี้สินลงได้ถึง 686 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Ad

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของ Silver Point Capital ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ และคาดว่าจะยังคงมีอำนาจควบคุมการออกเสียงหลังการ IPO นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุนอีกด้วย

รายละเอียดการ IPO และภาพรวมตลาด

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Jefferies Financial Group เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก โดยบริษัทคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ MENW

การเคลื่อนไหวของ Tailored Brands เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาด IPO สำหรับบริษัทในกลุ่มผู้บริโภคกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมีบริษัทหลายแห่งที่ยื่นเอกสารหรือเข้าจดทะเบียนในตลาดไปแล้วในปีนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อาจกลับมาสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค