Tailored Brands, chủ sở hữu Men’s Wearhouse, nộp hồ sơ IPO sau khi phá sản năm 2020

Tailored Brands Inc., công ty sở hữu các thương hiệu bán lẻ trang phục nam giới như Men's Wearhouse và Jos. A. Bank, đã nộp hồ sơ công khai cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Sáu, chính thức khởi động quá trình quay trở lại sàn chứng khoán sau khi thoát khỏi tình trạng phá sản vào năm 2020.

Tình hình tài chính và chi tiết đợt IPO

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), công ty có trụ sở tại Houston, Texas đã báo cáo các kết quả tài chính sau:

• Lợi nhuận ròng: 44,9 triệu USD trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 5.
• Doanh thu: 681,8 triệu USD trong cùng kỳ.

So với cùng kỳ năm trước, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng là 50,7 triệu USD trên doanh thu 644,4 triệu USD. Tailored Brands đã thông báo về việc nộp hồ sơ IPO một cách bảo mật vào cuối tháng 4.

Các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và Jefferies Financial Group là những nhà bảo lãnh chính cho đợt chào bán này. Cổ phiếu của công ty dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán MENW.

Bối cảnh tái cấu trúc sau phá sản

Ad

Tailored Brands đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 8 năm 2020, sau khi các biện pháp phong tỏa do đại dịch làm giảm mạnh nhu cầu về trang phục công sở. Công ty đã thoát khỏi quy trình phá sản vào cuối năm 2020, loại bỏ được 686 triệu USD nợ.

Sau quá trình tái cấu trúc, quỹ phòng hộ tập trung vào tín dụng Silver Point Capital hiện đang nắm quyền kiểm soát công ty. Theo hồ sơ, Silver Point Capital dự kiến sẽ duy trì quyền kiểm soát biểu quyết sau khi IPO hoàn tất.

Thay đổi nhân sự và bối cảnh thị trường

Trước đợt IPO, Tailored Brands đã có những thay đổi quan trọng trong ban lãnh đạo. Vào tháng 11, công ty đã bổ nhiệm ông Mike Baughn, cựu Giám đốc Tài chính của Footlocker Inc., làm Giám đốc Tài chính mới. Công ty cũng thăng chức cho bà Karla Gray, một cựu giám đốc của Nike Inc., lên vị trí Giám đốc Vận hành.

Động thái IPO của Tailored Brands diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự sôi động từ các công ty tập trung vào người tiêu dùng. Các thương hiệu khác như Jersey Mike's Subs và Cumberland Farms Ltd. cũng đã nộp hồ sơ IPO, trong khi Inspire Brands Inc., chủ sở hữu của Dunkin' và Arby's, được cho là đã nộp hồ sơ một cách bảo mật.