Pemilik Men's Wearhouse, Tailored Brands, Failkan IPO Selepas Kebankrapan 2020

Tailored Brands Inc., pemilik peruncit pakaian lelaki Men's Wearhouse dan Jos. A. Bank, telah memfailkan secara terbuka untuk tawaran awam permulaan (IPO) pada hari Jumaat. Langkah ini merupakan satu peristiwa penting bagi syarikat tersebut dalam usahanya untuk kembali ke pasaran awam selepas keluar daripada perlindungan kebankrapan Bab 11 pada tahun 2020.

Prestasi Kewangan dan Butiran Tawaran

Menurut pemfailan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC), syarikat yang berpangkalan di Houston itu melaporkan pendapatan bersih sebanyak $44.9 juta atas hasil berjumlah $681.8 juta bagi suku yang berakhir pada 2 Mei. Ini berbanding pendapatan bersih $50.7 juta dan hasil $644.4 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan hasil tetapi penurunan keuntungan.

Tailored Brands merancang untuk menyenaraikan sahamnya di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol ticker MENW. Penaja jamin utama untuk tawaran ini termasuk Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, dan Jefferies Financial Group Inc.

Latar Belakang Penstrukturan Semula

Syarikat itu sebelum ini telah memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 pada Ogos 2020, berikutan permintaan untuk sut perniagaan merosot dengan ketara semasa pandemik apabila pekerja pejabat beralih ke mod kerja dari rumah. Tailored Brands berjaya keluar daripada kebankrapan menjelang akhir tahun 2020, setelah menghapuskan hutang sebanyak $686 juta melalui proses tersebut.

Ad

Selepas penstrukturan semula, dana lindung nilai berfokuskan kredit, Silver Point Capital, kini mengawal syarikat itu. Pemfailan menunjukkan bahawa Silver Point dijangka akan mengekalkan kawalan undian walaupun selepas IPO dilaksanakan.

Perubahan Kepimpinan dan Konteks Pasaran

Sebagai persediaan untuk menjadi syarikat awam semula, Tailored Brands telah membuat beberapa perubahan pengurusan utama. Pada bulan November, syarikat itu melantik Mike Baughn, bekas ketua pegawai kewangan Footlocker Inc., sebagai CFO baharunya. Karla Gray, seorang bekas eksekutif Nike Inc., juga dinaikkan pangkat kepada ketua pegawai operasi.

Langkah IPO oleh Tailored Brands ini berlaku di tengah-tengah peningkatan aktiviti dalam kalangan syarikat berfokuskan pengguna yang memasuki pasaran awam. Ini menunjukkan keyakinan yang mungkin kembali pulih dalam sektor peruncitan dan pengguna di mata pelabur.