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传巴西CSN为其水泥业务寻求29亿美元估值,预计将收到四份报价

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据彭博社援引知情人士报道,巴西国家黑色冶金公司 (Companhia Siderúrgica Nacional, CSN) 正在为其水泥业务寻求至少150亿雷亚尔(约合29亿美元)的报价,并预计将收到四份竞购要约。该公司已放弃保留少数股权的初步计划,转而寻求完全剥离该资产。
此项出售是CSN筹集现金以减轻其债务负担的关键举措。据悉,投资银行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 正在为CSN的此次出售过程提供咨询服务。
潜在竞购方浮出水面
消息人士称,多个潜在买家已表露兴趣,预计将提交报价。这些潜在的竞购方包括多家国内外行业参与者,具体可能包括:
- J&F Investimentos SA:由巴蒂斯塔兄弟(Joesley and Wesley Batista)控制的巴西投资公司。据报道,该公司此前曾出价100亿雷亚尔并同意承担相关债务。
- 一家未具名的中国水泥生产商。
- 巴西本土水泥巨头 Votorantim Cimentos SA。
- 意大利的 Cementir Holding NV。
- 巴西混凝土制造商 Polimix。
Ad知情人士补充说,一些感兴趣的方面仍在考虑是独立竞标还是组建财团进行联合竞购。
交易前景与不确定性
据称,CSN预计将在本周末之前收到具有约束力的报价。对于寻求降低杠杆率的CSN而言,成功出售该部门将是一项重大利好。
然而,报道也强调,整个过程仍在进行中,目前尚不能保证任何意向方最终会提交正式报价,也不能确定CSN能否实现其目标估值。交易的最终结果仍存在不确定性。