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브라질 CSN, 시멘트 사업부 매각 추진…목표가 29억 달러
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브라질의 철강 대기업 시데르úrgica 나시오나우(CSN)가 시멘트 사업부 전체 매각을 추진하며 최소 150억 헤알(약 29억 달러) 확보를 목표로 하고 있다. 블룸버그 통신은 사안에 정통한 소식통을 인용해 CSN이 이번 주 말까지 4건의 입찰 제안을 받을 것으로 예상한다고 보도했다.
매각 배경 및 전략 변화
이번 매각은 현금 확보와 부채 감축을 위한 CSN의 광범위한 자산 구조조정 노력의 일환이다. 당초 CSN은 소수 지분을 유지하는 방안을 고려했으나, 현재는 사업부 전체를 매각하는 쪽으로 전략을 변경한 것으로 알려졌다.
매각 주관사로는 모건스탠리가 참여하고 있다. 이번 거래가 성공적으로 완료될 경우 CSN의 재무 건전성 개선에 상당한 기여를 할 것으로 보인다.
잠재적 인수 후보
Ad시장에 알려진 잠재적 인수 후보는 여러 기업이 거론되고 있다. 바티스타 형제가 소유한 J&F 인베스티멘토스는 이전에 부채 인수를 포함해 100억 헤알을 제안한 바 있다.
그 외 인수 후보로는 다음과 같은 기업들이 포함된 것으로 전해졌다.
- 중국계 시멘트 생산업체
- 브라질의 보토란팀 시멘토스(Votorantim Cimentos SA)
- 이탈리아의 시멘티르 홀딩(Cementir Holding NV)
- 브라질 콘크리트 제조업체 폴리믹스(Polimix)
소식통에 따르면 일부 후보는 단독 입찰과 컨소시엄 구성을 모두 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 매각 절차가 아직 진행 중이며, 최종적으로 구속력 있는 제안이 제출될지나 CSN이 목표 가치를 달성할 수 있을지는 불확실한 상황이다.