CSN Dilaporkan Incar $2,9 Miliar dari Penjualan Unit Semen, Empat Penawaran Diharapkan Masuk

Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) dilaporkan menargetkan perolehan dana setidaknya 15 miliar reais ($2,9 miliar) dari penjualan bisnis semennya dan mengantisipasi akan menerima empat penawaran. Rencana ini merupakan perubahan strategi, di mana perusahaan kini bertujuan untuk menjual seluruh unit bisnisnya, bukan lagi mempertahankan saham minoritas.

Rincian Proses Penjualan

Menurut laporan berita dari Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, CSN mengharapkan penawaran masuk pada akhir pekan ini. Proses penjualan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan yang dikendalikan oleh Benjamin Steinbruch untuk mengumpulkan dana tunai dan mengurangi beban utangnya.

Perusahaan telah menunjuk Morgan Stanley sebagai penasihat dalam proses transaksi ini. Namun, laporan tersebut menekankan bahwa prosesnya masih berlangsung dan tidak ada kepastian bahwa para pihak yang berminat akan mengajukan penawaran yang mengikat atau bahwa CSN akan mencapai target valuasinya.

Para Peminat Potensial

Beberapa nama besar dilaporkan menjadi calon penawar potensial untuk aset semen CSN. Daftar tersebut mencakup:

Ad

• J&F Investimentos SA, perusahaan milik miliarder Joesley dan Wesley Batista.
• Produsen semen asal Tiongkok yang tidak disebutkan namanya.
• Votorantim Cimentos SA dari Brasil.
• Cementir Holding NV dari Italia.
• Produsen beton Brasil, Polimix.

J&F Investimentos sebelumnya dilaporkan telah menawarkan 10 miliar reais untuk bisnis tersebut dan setuju untuk menanggung liabilitasnya. Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa pihak yang tertarik masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan penawaran secara independen atau membentuk sebuah konsorsium.

Implikasi bagi Investor

Penjualan aset ini merupakan langkah strategis bagi CSN untuk memperkuat neraca keuangannya. Bagi investor, keberhasilan divestasi pada valuasi yang ditargetkan dapat secara signifikan mengurangi rasio utang perusahaan dan meningkatkan fleksibilitas keuangannya. Perkembangan proses penawaran ini akan menjadi fokus utama pasar dalam beberapa hari mendatang.