CSN ของบราซิลตั้งเป้าขายธุรกิจซีเมนต์ 2.9 พันล้านดอลลาร์ คาดมี 4 บริษัทใหญ่ยื่นข้อเสนอ

บริษัท Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) ของบราซิล กำลังเดินหน้าแผนการขายธุรกิจซีเมนต์ทั้งหมด โดยตั้งเป้าระดมทุนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นล้านเรียล (ประมาณ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคาดว่าจะได้รับข้อเสนอซื้อกิจการจำนวน 4 ฉบับภายในสิ้นสัปดาห์นี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมที่ต้องการคงสัดส่วนการถือหุ้นส่วนน้อยไว้

รายละเอียดการเสนอขาย

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า CSN ซึ่งควบคุมโดยมหาเศรษฐี เบนจามิน สไตน์บรุค ได้ตัดสินใจขายธุรกิจซีเมนต์ทั้งหน่วยเพื่อระดมเงินสดและลดภาระหนี้สินของบริษัท โดยได้แต่งตั้งให้ Morgan Stanley เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในกระบวนการครั้งนี้

ก่อนหน้านี้ J&F Investimentos SA ซึ่งเป็นบริษัทของพี่น้องมหาเศรษฐี โจสลีย์ และ เวสลีย์ บาทิสตา เคยยื่นข้อเสนอที่ 1 หมื่นล้านเรียล พร้อมรับผิดชอบหนี้สินของธุรกิจดังกล่าวไปแล้ว แต่ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

ผู้ที่สนใจเข้าซื้อกิจการ

แหล่งข่าวระบุว่า นอกจาก J&F แล้ว ยังมีผู้แสดงความสนใจรายอื่นๆ ที่อาจเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย:

Ad

• ผู้ผลิตซีเมนต์จากประเทศจีน (ไม่ระบุชื่อ)
• Votorantim Cimentos SA จากบราซิล
• Cementir Holding NV จากอิตาลี
• Polimix ผู้ผลิตคอนกรีตจากบราซิล

มีรายงานว่าผู้สนใจบางรายกำลังพิจารณาว่าจะยื่นข้อเสนอโดยลำพังหรือจัดตั้งกลุ่มกิจการร่วมค้า (consortium) เพื่อเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการยังคงดำเนินต่อไป และไม่มีความแน่นอนว่าผู้สนใจทั้งหมดจะยื่นข้อเสนอที่มีผลผูกพัน หรือ CSN จะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านมูลค่าที่ตั้งไว้ได้

ความสำคัญต่อนักลงทุน

การขายธุรกิจซีเมนต์ครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ CSN ในการปรับโครงสร้างหนี้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุล หากการขายประสบความสำเร็จตามเป้ามูลค่าที่วางไว้ จะช่วยลดแรงกดดันทางการเงินและทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในสถานะของบริษัทมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของการเจรจาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนสูง