CSN tìm kiếm 2,9 tỷ USD cho mảng xi măng, dự kiến nhận được bốn hồ sơ chào mua

Tập đoàn thép Brazil, Cia. Siderúrgica Nacional (CSN), đang theo đuổi mục tiêu huy động ít nhất 15 tỷ real (2,9 tỷ USD) cho mảng kinh doanh xi măng và dự kiến sẽ nhận được bốn hồ sơ chào mua trong tuần này. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của công ty nhằm giảm bớt gánh nặng nợ.

Chi tiết thương vụ

Theo một báo cáo từ Bloomberg dẫn lời những người am hiểu vấn đề, CSN đã thay đổi kế hoạch ban đầu là giữ lại một phần cổ phần thiểu số và hiện đang hướng tới việc bán toàn bộ đơn vị xi măng. Công ty, do ông Benjamin Steinbruch kiểm soát, dự kiến sẽ nhận được các hồ sơ chào mua ràng buộc vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng quy trình vẫn đang diễn ra và không có gì chắc chắn rằng các bên quan tâm sẽ gửi đề nghị chính thức, hoặc CSN sẽ đạt được mức định giá mục tiêu. Ngân hàng Morgan Stanley đang tư vấn cho CSN trong thương vụ này.

Các bên mua tiềm năng

Ad

Một số công ty đã được xác định là những nhà thầu tiềm năng, bao gồm cả các đối thủ trong và ngoài nước. Các bên được cho là đang xem xét việc nộp hồ sơ bao gồm:

• J&F Investimentos SA: Công ty của hai tỷ phú Joesley và Wesley Batista trước đây đã đưa ra đề nghị 10 tỷ real và đồng ý gánh các khoản nợ.
• Votorantim Cimentos SA: Một nhà sản xuất xi măng lớn của Brazil.
• Cementir Holding NV: Một công ty đến từ Ý.
• Polimix: Một nhà sản xuất bê tông của Brazil.
• Một nhà sản xuất xi măng không được nêu tên từ Trung Quốc.

Báo cáo cho biết thêm rằng một số bên quan tâm vẫn đang cân nhắc liệu sẽ đấu thầu độc lập hay thành lập một liên danh.