CleanSpark 22.8亿美元元数据库支持的数据中心债券获得压倒性需求

据知情人士透露，Meta Platforms (META) 旗下数据中心相关的垃圾级债券发行获得了投资者的热烈追捧，认购数量超过发行规模的四倍多。强劲的需求凸显了市场对用于资助人工智能蓬勃发展所需的数字基础设施的债务融资的浓厚兴趣。

交易吸引强劲关注

数据中心运营商 CleanSpark (CLSK) 的首笔高收益债券发行获得了约 100 亿美元的认购，最终发行规模接近 22.8 亿美元。一位知情人士表示，这笔五年期债券的定价为面值的 98.5 美分，收益率为 8.25%。

彭博社追踪的数据显示，这一收益率远高于 BB 级公司债券的平均收益率，高出约 1.75 个百分点。尽管数据中心融资市场竞争激烈，但如此诱人的回报仍然吸引了众多投资者。

人工智能热潮推高融资成本

随着数据中心债券发行量激增，以及人们对人工智能基础设施所需高额资本支出的担忧日益加剧，投资者要求数据中心债券溢价更高。资本成本上升是一个显著趋势；今年早些时候，由投资级租户支持的类似融资交易的收益率低于6%。

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根据监管文件，此次由摩根士丹利牵头的债券发行所得款项将用于为佐治亚州桑德斯维尔的数据中心建设提供资金。今年迄今为止，数据中心开发商已发行超过30亿美元的高收益债券，其中大部分债券都由与超大规模云服务提供商签订的长期租赁合同支持。

Meta 的支持提供保障

根据公司演示文稿，CleanSpark 数据中心已全部预租给 Meta 的子公司 Anviran LLC，租期为20年，价值66亿美元。 Meta将担保租金和运营费用，提供可预测的收入来源，从而帮助这家信用评级为垃圾级的借款人保障债务安全。该数据中心预计将于2027年第四季度投入运营。

总部位于拉斯维加斯的CleanSpark市值约为36.3亿美元，是众多转型成为数据中心运营商的上市比特币矿商之一，这些公司正努力抓住人工智能应用爆炸式增长的需求。