Story
EverBank và WaFd sáp nhập ngược trong thương vụ 3,9 tỷ USD, củng cố xu hướng hợp nhất ngành ngân hàng Mỹ
Ngân hàng số EverBank Financial có trụ sở tại Florida và ngân hàng WaFd (mã: WAFD) có trụ sở tại Seattle đã công bố một thỏa thuận sáp nhập ngược trị giá 3,9 tỷ USD. Giao dịch này sẽ tạo ra một ngân hàng khu vực có quy mô tài sản khoảng 75 tỷ USD, nhấn mạnh xu hướng các tổ chức tài chính tìm cách gia tăng quy mô để tồn tại và cạnh tranh hiệu quả hơn.
Chi tiết thương vụ
Theo các điều khoản của thỏa thuận, EverBank sẽ được sáp nhập vào WaFd. Sau khi sáp nhập, WaFd sẽ đổi tên thành "EverBank Financial Corp" và tiếp tục là một công ty niêm yết trên sàn Nasdaq với mã cổ phiếu mới là "EVBK".
- Cơ cấu sở hữu: Các cổ đông hiện tại của EverBank sẽ nắm giữ khoảng 59,2% cổ phần của công ty hợp nhất, trong khi các cổ đông của WaFd sẽ nắm giữ 40,8% còn lại.
- Thời gian dự kiến: Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2027.
- Tác động tài chính: Các bên dự kiến thương vụ sẽ giúp tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của WaFd khoảng 29% vào năm 2027. Sự pha loãng giá trị sổ sách hữu hình được kỳ vọng sẽ được bù đắp trong vòng hai năm.
Bối cảnh và Tầm quan trọng chiến lược
AdSau khi sáp nhập, ngân hàng mới sẽ lọt vào top 50 ngân hàng hàng đầu tại Mỹ về quy mô tài sản. Thương vụ này là một minh chứng cho quan điểm ngày càng phổ biến trong giới lãnh đạo ngân hàng rằng quy mô đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
"Bạn phải trở nên lớn hơn để tồn tại," ông Greg Seibly, Giám đốc điều hành của EverBank, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời lưu ý rằng nhiều ngân hàng đang phải đối mặt với "những thách thức tương tự".
Sự bổ trợ về mặt kinh doanh cũng là một yếu tố thúc đẩy thương vụ. EverBank hoạt động chủ yếu dưới dạng ngân hàng số với chỉ vài chục chi nhánh, tập trung ở Florida và California. Ngược lại, WaFd sở hữu một mạng lưới hơn 200 chi nhánh tại Washington, Oregon và các tiểu bang miền Tây khác. Ông Seibly nhận định: "Thế mạnh của một bên sẽ lấp đầy những thiếu sót của bên kia."