EverBank ควบรวมกิจการแบบย้อนกลับกับ WaFd มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ ตอกย้ำเทรนด์ 'ใหญ่เพื่อรอด' ในภาคธนาคารสหรัฐฯ

EverBank Financial ธนาคารดิจิทัลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฟลอริดา ประกาศบรรลุข้อตกลงควบรวมกิจการแบบย้อนกลับ (reverse merger) กับ WaFd (WAFD.US) ซึ่งมีฐานอยู่ที่ซีแอตเทิล ในดีลมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ การควบรวมครั้งนี้จะก่อให้เกิดธนาคารระดับภูมิภาคที่มีสินทรัพย์รวมประมาณ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่ชัดเจนในอุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐฯ ที่ขนาดของกิจการมีความสำคัญต่อการอยู่รอดมากขึ้น

รายละเอียดข้อตกลง

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง EverBank จะถูกรวมเข้ากับ WaFd โดยบริษัทที่ควบรวมแล้วจะยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq แต่จะเปลี่ยนชื่อเป็น "EverBank Financial Corp" และใช้สัญลักษณ์ซื้อขายใหม่คือ "EVBK"

• สัดส่วนการถือหุ้น: หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมของ EverBank จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ประมาณ 59.2% ส่วนผู้ถือหุ้นของ WaFd จะถือหุ้นที่เหลือ 40.8%
• กรอบเวลา: ทั้งสองฝ่ายคาดว่าข้อตกลงนี้จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2027

ผลกระทบทางการเงินและกลยุทธ์

การควบรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงิน โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS) ของ WaFd ในปี 2027 ได้ประมาณ 29% ขณะที่มูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ (tangible book value) ที่ลดลงจากการควบรวมคาดว่าจะสามารถกลับคืนมาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

Ad

ธนาคารที่เกิดจากการควบรวมจะมีขนาดสินทรัพย์ติดอันดับ 1 ใน 50 ของธนาคารในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหารในอุตสาหกรรมที่ว่า "คุณต้องใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะอยู่รอด" ตามคำกล่าวของ เกร็ก ซิบลี ซีอีโอของ EverBank ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่หารือร่วมกับ เบรนท์ เบียร์ด ซีอีโอของ WaFd

การผนึกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังดีลนี้คือการที่ธุรกิจของทั้งสองธนาคารสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี EverBank ดำเนินธุรกิจในรูปแบบธนาคารดิจิทัลเป็นหลัก โดยมีสาขาเพียงไม่กี่แห่งในฟลอริดาและแคลิฟอร์เนีย ในขณะที่ WaFd มีเครือข่ายสาขาดั้งเดิมกว่า 200 แห่งในรัฐวอชิงตัน โอเรกอน และรัฐอื่นๆ ทางตะวันตก

"จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งเข้ามาเติมเต็มส่วนที่อีกฝ่ายขาดไป" ซิบลีกล่าวในบทสัมภาษณ์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างการเติบโตจากการผสมผสานระหว่างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่แข็งแกร่งของ EverBank และฐานลูกค้าในพื้นที่ของ WaFd