EverBank dan WaFd Umum Penggabungan Songsang Bernilai $3.9 Bilion, Cipta Bank Serantau Utama AS

Bank digital yang berpangkalan di Florida, EverBank Financial, pada hari Isnin mengumumkan persetujuan untuk bergabung dengan WaFd (WAFD.US) dalam satu urus niaga penggabungan songsang bernilai $3.9 bilion. Perjanjian ini akan mewujudkan sebuah bank serantau dengan anggaran aset berjumlah $75 bilion, meletakkannya dalam kalangan 50 bank terbesar di Amerika Syarikat.

Butiran Perjanjian

Mengikut struktur perjanjian, EverBank akan digabungkan ke dalam WaFd, yang berpangkalan di Seattle. Entiti yang digabungkan itu akan terus didagangkan secara awam di bursa saham Nasdaq tetapi akan dinamakan semula sebagai "EverBank Financial Corp" dengan simbol saham baharu "EVBK".

Setelah urus niaga selesai, pemegang saham sedia ada EverBank akan memegang kira-kira 59.2% kepentingan dalam syarikat gabungan, manakala pemegang saham WaFd akan memiliki baki 40.8%. Pihak-pihak terlibat menjangkakan penggabungan ini akan dimuktamadkan pada awal tahun 2027.

Impak Kewangan dan Rasional Strategik

Urus niaga ini diunjurkan dapat meningkatkan pendapatan sesaham (EPS) WaFd bagi tahun 2027 sebanyak kira-kira 29%. Sebarang pencairan nilai buku ketara yang terhasil daripada penggabungan ini dijangka dapat diperoleh semula dalam tempoh dua tahun.

Ad

Penggabungan ini didorong oleh keyakinan eksekutif industri bahawa skala kini lebih penting berbanding sebelum ini untuk bersaing dan bertahan. "Anda perlu menjadi lebih besar untuk terus bertahan," kata Ketua Pegawai Eksekutif EverBank, Greg Seibly dalam satu temu bual, sambil menambah bahawa banyak bank menghadapi "cabaran yang sama".

Sinergi Operasi

Kekuatan pelengkap antara kedua-dua bank menjadi satu lagi asas logik untuk penggabungan ini. EverBank beroperasi kebanyakannya sebagai bank digital dengan hanya beberapa cawangan fizikal, terutamanya di Florida dan California. Sebaliknya, WaFd mempunyai lebih 200 cawangan di Washington, Oregon dan negeri-negeri barat yang lain.

"Kekuatan satu pihak melengkapkan kelemahan pihak yang lain," jelas Seibly. Gabungan model digital EverBank dengan rangkaian cawangan fizikal WaFd yang mantap dijangka dapat mewujudkan sebuah institusi kewangan yang lebih berdaya saing dan seimbang dari segi geografi serta penawaran perkhidmatan.