Story
EverBank dan WaFd Umumkan Merger Terbalik Senilai $3,9 Miliar, Ciptakan Bank Regional dengan Aset $75 Miliar
Bank digital yang berbasis di Florida, EverBank Financial, dan bank regional WaFd (WAFD.US) yang berbasis di Seattle telah mengumumkan kesepakatan merger terbalik senilai $3,9 miliar. Transaksi ini akan membentuk sebuah bank regional baru dengan total aset gabungan sekitar $75 miliar.
Rincian Transaksi
Berdasarkan perjanjian, EverBank akan melebur ke dalam WaFd. Entitas gabungan akan terus diperdagangkan secara publik di Nasdaq tetapi akan berganti nama menjadi "EverBank Financial Corp" dengan kode saham baru "EVBK".
Setelah transaksi selesai, pemegang saham EverBank saat ini akan memiliki sekitar 59,2% saham perusahaan gabungan, sementara pemegang saham WaFd akan memegang sisa 40,8%. Pihak perusahaan menargetkan penyelesaian merger pada awal tahun 2027.
Secara finansial, kesepakatan ini diproyeksikan akan meningkatkan laba per saham (EPS) WaFd sekitar 29% pada tahun 2027. Dilusi nilai buku berwujud yang timbul dari akuisisi ini diperkirakan akan pulih dalam waktu dua tahun.
AdLatar Belakang dan Implikasi Strategis
Merger ini menggarisbawahi tren konsolidasi yang sedang berlangsung di sektor perbankan AS, di mana skala dianggap semakin penting untuk bertahan dan bersaing. Dengan aset gabungan, bank baru ini akan masuk dalam jajaran 50 bank terbesar di Amerika Serikat.
"Anda harus menjadi lebih besar untuk bertahan hidup," kata CEO EverBank, Greg Seibly, dalam sebuah wawancara, menyoroti tantangan yang dihadapi banyak bank saat ini. Logika strategis lainnya adalah komplementaritas bisnis. EverBank beroperasi sebagai bank digital dengan cabang fisik terbatas, sementara WaFd memiliki lebih dari 200 cabang di Washington, Oregon, dan negara bagian barat lainnya. "Kekuatan satu pihak mengisi kekurangan pihak lain," tambah Seibly.
Bagi investor, kesepakatan ini menunjukkan bagaimana bank-bank menengah mencari skala untuk meningkatkan efisiensi, mengelola biaya kepatuhan yang meningkat, dan berinvestasi dalam teknologi untuk bersaing dengan para raksasa perbankan.