Orion180 Insurance huy động 240 triệu USD từ IPO tại Mỹ, định giá thấp hơn kỳ vọng

Công ty Orion180 Insurance hôm thứ Năm đã định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ thấp hơn khoảng giá mục tiêu, huy động được 240 triệu USD trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty bảo hiểm thử nghiệm sự quan tâm của nhà đầu tư.

Chi tiết đợt IPO

Theo thông báo, công ty có trụ sở tại Melbourne, Florida đã bán 20 triệu cổ phiếu với giá 12 USD/cổ phiếu. Mức giá này nằm dưới khoảng giá dự kiến ban đầu là từ 15 đến 17 USD.

Cổ phiếu của Orion180 sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào thứ Sáu với mã chứng khoán "OIG". Các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO này bao gồm RBC Capital Markets, UBS Investment Bank và Raymond James.

Bối cảnh thị trường

Đợt IPO của Orion180 diễn ra khi mùa niêm yết mùa thu đang dần sôi động trở lại, bất chấp những khó khăn ban đầu từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Nhiều công ty bảo hiểm và các ứng viên nổi bật khác cũng đang chuẩn bị lên sàn.

Ad

• Bamboo Insurance, được hậu thuẫn bởi CVC, đã bắt đầu đợt roadshow trong tuần này với mục tiêu huy động tới 700 triệu USD.
• Hub International, được Hellman & Friedman hậu thuẫn, đã bí mật nộp hồ sơ vào tháng 6.

Phân tích và triển vọng

Được thành lập vào năm 2018 bởi Kenneth Gregg, Orion180 chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhà ở thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng hải (excess and surplus lines) tại 14 tiểu bang của Mỹ, với các thị trường trọng điểm bao gồm Texas, California và Florida.

Ông Nicholas Einhorn, phó chủ tịch nghiên cứu tại Renaissance Capital, nhận định: "Cả Orion180 và Bamboo đều nhấn mạnh tỷ lệ tổn thất thấp hơn mức trung bình nhờ vào nền tảng thẩm định của họ; cả hai cũng đang tăng trưởng nhanh, điều này sẽ thu hút các nhà đầu tư." Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các nhà đầu tư thường xem xét rất kỹ các công ty bảo hiểm IPO và những công ty này đôi khi phải chứng minh năng lực của mình sau khi niêm yết.