Orion180 Tetapkan Harga IPO AS Di Bawah Julat Sasaran, Raih $240 Juta

Syarikat insurans yang berpangkalan di Florida, Orion180, pada hari Khamis telah menetapkan harga tawaran awam permulaan (IPO) di Amerika Syarikat di bawah julat sasarannya, dengan berjaya mengumpul dana sebanyak $240 juta.

Butiran Tawaran

Menurut laporan Reuters, Orion180 menjual 20 juta saham pada harga $12 sesaham. Harga ini berada di bawah julat harga yang disasarkan sebelum ini, iaitu antara $15 hingga $17 sesaham.

Syarikat itu akan memulakan dagangan di bursa Nasdaq pada hari Jumaat di bawah simbol ticker "OIG". RBC Capital Markets, UBS Investment Bank dan Raymond James bertindak sebagai pengurus penaja jamin utama untuk tawaran tersebut.

Konteks Pasaran dan Pandangan Penganalisis

Ad

Penyenaraian Orion180 adalah sebahagian daripada siri IPO oleh syarikat insurans yang sedang menguji selera pelabur ketika musim penyenaraian musim luruh kembali aktif. Syarikat lain dalam sektor ini, seperti Bamboo Insurance yang disokong CVC dan Hub International yang disokong Hellman & Friedman, juga sedang dalam proses untuk disenaraikan.

Nicholas Einhorn, Naib Presiden Penyelidikan di Renaissance Capital, menyatakan bahawa pelabur mungkin tertarik dengan pertumbuhan pesat dan dakwaan nisbah kerugian yang lebih rendah oleh syarikat seperti Orion180, hasil daripada platform pengunderaitan mereka. Walau bagaimanapun, beliau memberi amaran, "kami telah melihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini bahawa pelabur dalam IPO insurans meneliti syarikat-syarikat dengan teliti dan syarikat-syarikat tersebut kadangkala perlu membuktikan diri mereka selepas IPO."

Latar Belakang Syarikat

Diasaskan pada tahun 2018 oleh Kenneth Gregg, Orion180 menyediakan insurans pemilik rumah dalam kategori lebihan dan surplus (*excess and surplus lines*) di 14 negeri AS. Pasaran utamanya termasuk Texas, California dan Florida. Kategori insurans ini biasanya melindungi risiko yang tidak dilindungi oleh polisi insurans standard.