Story
오리온180, 희망 범위 하회한 공모가로 2억 4천만 달러 조달
미국 플로리다주에 본사를 둔 보험사 오리온180(Orion180 Insurance)이 기업공개(IPO) 공모가를 희망 범위 하단보다 낮게 책정하며 총 2억 4,000만 달러를 조달했습니다. 이번 상장은 거시 경제의 불확실성 속에서도 가을 IPO 시장이 활기를 띠기 시작하면서 투자자들의 수요를 시험하는 보험사 중 하나로 기록될 전망입니다.
IPO 세부 정보
로이터 통신에 따르면 오리온180은 목요일(현지시간) IPO 가격을 최종 확정했습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 공모 주식 수: 2,000만 주
- 확정 공모가: 주당 12달러
- 총 조달 금액: 2억 4,000만 달러
이는 당초 회사가 제시했던 희망 공모가 범위인 15달러에서 17달러를 밑도는 수준입니다. 오리온180은 금요일부터 나스닥 거래소에서 티커 심볼 'OIG'로 거래를 시작할 예정입니다.
시장 배경 및 전망
Ad이번 오리온180의 상장은 최근 보험 업계의 IPO 재개 움직임과 맞물려 있습니다. CVC가 지원하는 뱀부 인슈어런스(Bamboo Insurance)는 최대 7억 달러 조달을 목표로 이번 주 투자설명회를 시작했으며, 헬만 앤 프리드먼이 후원하는 허브 인터내셔널(Hub International)도 지난 6월 비공개로 상장 서류를 제출한 바 있습니다.
2018년에 설립된 오리온180은 텍사스, 캘리포니아, 플로리다를 포함한 미국 14개 주에서 초과 및 잉여(excess and surplus lines) 주택 보험을 제공하는 전문 기업입니다.
투자자 관점
IPO 전문 리서치 기관인 르네상스 캐피털의 니콜라스 아인혼 부사장은 "오리온180과 뱀부 모두 자체적인 인수심사 플랫폼을 통해 평균보다 낮은 손해율을 기록하고 있으며, 두 회사 모두 빠르게 성장하고 있어 투자자들에게 매력적일 것"이라고 분석했습니다.
다만 그는 "지난 몇 년간의 사례를 볼 때 보험사 IPO에 참여하는 투자자들은 기업을 매우 면밀히 검토하며, 상장 후 기업 스스로 가치를 증명해야 하는 경우가 많았다"고 덧붙여 신중한 접근이 필요함을 시사했습니다. 이번 IPO의 주요 주간사는 RBC 캐피털 마켓, UBS 투자은행, 레이먼드 제임스가 맡았습니다.