Orion180 ระดมทุน 240 ล้านดอลลาร์จากการทำ IPO ในสหรัฐฯ แม้กำหนดราคาต่ำกว่าช่วงคาดการณ์

Orion180 Insurance บริษัทประกันภัยในฟลอริดา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต่ำกว่าช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ตลาด IPO เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมีบริษัทในกลุ่มประกันภัยหลายแห่งเตรียมทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุน

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ Orion180 ได้เสนอขายหุ้นจำนวน 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าช่วงราคาเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15 ถึง 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในวันศุกร์ ภายใต้สัญลักษณ์ "OIG"

การทำ IPO ครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (lead book-running managers) ได้แก่ RBC Capital Markets, UBS Investment Bank และ Raymond James

ภาพรวมตลาดและมุมมองนักวิเคราะห์

Ad

การเข้าจดทะเบียนของ Orion180 เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่บริษัทประกันภัยหลายแห่งกำลังเข้าสู่ตลาดทุน โดยมีบริษัทอื่นๆ ที่น่าจับตา เช่น Bamboo Insurance ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก CVC และกำลังเดินสายโรดโชว์เพื่อระดมทุนสูงถึง 700 ล้านดอลลาร์ และ Hub International ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Hellman & Friedman ซึ่งได้ยื่นเอกสารเพื่อทำ IPO แบบเป็นความลับไปเมื่อเดือนมิถุนายน

นาย Nicholas Einhorn รองประธานฝ่ายวิจัยของ Renaissance Capital ผู้ให้บริการข้อมูลและกองทุน ETF ที่เน้นด้าน IPO ให้ความเห็นว่า "ทั้ง Orion180 และ Bamboo ต่างชูจุดเด่นเรื่องอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (loss ratios) ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นผลมาจากแพลตฟอร์มการพิจารณารับประกันภัยของตนเอง ประกอบกับการเติบโตที่รวดเร็วซึ่งน่าจะดึงดูดนักลงทุน" อย่างไรก็ตาม เขากล่าวเสริมว่า "จากที่เห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัทประกันมักจะตรวจสอบบริษัทอย่างละเอียด และบริษัทเหล่านั้นอาจต้องพิสูจน์ตัวเองหลังจากการเข้าตลาดไปแล้ว"

เกี่ยวกับ Orion180

Orion180 ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย Kenneth Gregg มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมลเบิร์น รัฐฟลอริดา บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการประกันภัยบ้านสำหรับความเสี่ยงส่วนเกินและส่วนพิเศษ (excess and surplus lines homeowners insurance) ใน 14 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา โดยมีตลาดสำคัญอยู่ในรัฐเท็กซัส แคลิฟอร์เนีย และฟลอริดา