TFP Group, một công ty tách ra từ Fidelis, đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu lần đầu trên sàn NYSE.

TFP Group Limited, một công ty quản lý đại lý bảo hiểm toàn cầu (MGA) tách ra từ Fidelis Insurance năm 2023, đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty có trụ sở tại London này dự định niêm yết cổ phiếu phổ thông của mình trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán "TFP".

Chi tiết Hồ sơ

Theo bản đăng ký, đợt chào bán được dẫn đầu bởi một liên minh các ngân hàng đầu tư lớn. Morgan Stanley, Barclays và J.P. Morgan đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO dự kiến.

TFP Group, được đăng ký tại Bermuda, hoạt động theo mô hình kinh doanh ít tài sản, dựa trên phí, nghĩa là công ty không chịu rủi ro trực tiếp về bảng cân đối kế toán. Công ty tạo ra doanh thu chủ yếu thông qua hoa hồng bảo lãnh phát hành và các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận.

Kết quả Tài chính và Hoạt động

Hồ sơ cho thấy hoạt động tài chính đáng kể của công ty. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, Tập đoàn TFP đã tạo ra doanh thu 407,5 triệu đô la và lợi nhuận ròng 127,5 triệu đô la.

Ad

Trong 12 tháng kết thúc cùng ngày, công ty đã thu về 5,8 tỷ đô la phí bảo hiểm. Hoạt động của công ty được cấu trúc thành hai mảng kinh doanh bảo hiểm chính, Fidelis Underwriting và Pine Walk, cung cấp bảo hiểm chuyên biệt, bảo hiểm theo yêu cầu và tái bảo hiểm tại hơn 140 quốc gia.

Sử dụng nguồn vốn và chiến lược

Tập đoàn TFP gần đây đã tái cấu trúc bảng cân đối kế toán, đảm bảo một khoản tín dụng mới vào ngày 20 tháng 8 năm 2026. Điều này bao gồm một khoản vay dài hạn 2,04 tỷ đô la và một hạn mức tín dụng quay vòng 200 triệu đô la. Công ty cho biết đã nhận được xếp hạng tín dụng được nâng cấp từ Moody’s, S&P và Fitch sau khi tái cấu trúc.

Ban quản lý dự định sử dụng số tiền thu được từ IPO để trả một phần dư nợ của khoản vay dài hạn mới, phần còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích kinh doanh chung. Dưới sự dẫn dắt của người sáng lập kiêm CEO Richard Brindle, TFP Group hướng đến tăng trưởng tự nhiên bằng cách mở rộng nền tảng Pine Walk và tăng cường sự hiện diện tại các thị trường tăng trưởng cao ở châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông.