บริษัท TFP Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดการประกันภัย (MGA) ที่แยกตัวออกมาจาก Fidelis ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE)

TFP Group Limited บริษัทตัวแทนจัดการประกันภัยระดับโลก (MGA) ที่แยกตัวออกมาจาก Fidelis Insurance ในปี 2023 ได้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เพื่อเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนวางแผนที่จะจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ TFP

รายละเอียดการยื่นเอกสาร

ตามเอกสารการลงทะเบียน การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ Morgan Stanley, Barclays และ J.P. Morgan ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้

TFP Group ซึ่งจดทะเบียนในเบอร์มูดา ดำเนินธุรกิจแบบสินทรัพย์เบาและเน้นค่าธรรมเนียม หมายความว่าบริษัทไม่รับความเสี่ยงโดยตรงจากงบดุล บริษัทสร้างรายได้หลักจากค่าคอมมิชชั่นการรับประกันภัยและข้อตกลงแบ่งปันผลกำไร

ผลการดำเนินงานทางการเงินและปฏิบัติการ

เอกสารที่ยื่นแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท สำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 กลุ่มบริษัท TFP มีรายได้ 407.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Ad

ตลอดระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดในวันเดียวกัน บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการรับประกันภัย 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทแบ่งออกเป็นสองธุรกิจหลัก ได้แก่ Fidelis Underwriting และ Pine Walk ซึ่งให้บริการประกันภัยเฉพาะทาง ความคุ้มครองแบบเฉพาะบุคคล และการรับประกันภัยต่อในกว่า 140 ประเทศ

การใช้เงินทุนและกลยุทธ์

กลุ่มบริษัท TFP เพิ่งปรับโครงสร้างงบดุลใหม่ โดยได้รับวงเงินสินเชื่อใหม่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ซึ่งรวมถึงเงินกู้ระยะยาว 2.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทระบุว่าได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดีขึ้นจาก Moody’s, S&P และ Fitch หลังจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว

ฝ่ายบริหารวางแผนที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อชำระคืนส่วนหนึ่งของยอดคงค้างของเงินกู้ระยะยาวใหม่ โดยส่วนที่เหลือจะจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ภายใต้การนำของริชาร์ด บรินเดิล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ กลุ่มบริษัท TFP มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการขยายแพลตฟอร์ม Pine Walk และเพิ่มการมีอยู่ของบริษัทในตลาดที่มีการเติบโตสูงในเอเชีย ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง