Perusahaan Asuransi MGA TFP Group, sebuah perusahaan hasil pemisahan dari Fidelis, mengajukan IPO di Bursa Saham New York (NYSE).

TFP Group Limited, sebuah agen umum pengelola (MGA) global yang berpisah dari Fidelis Insurance pada tahun 2023, telah mengajukan permohonan penawaran umum perdana (IPO) kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Perusahaan yang berkantor pusat di London ini berencana untuk mendaftarkan saham biasa mereka di Bursa Efek New York dengan simbol ticker "TFP".

Detail Pengajuan

Menurut pernyataan pendaftaran, penawaran ini dipimpin oleh konsorsium bank investasi besar. Morgan Stanley, Barclays, dan J.P. Morgan bertindak sebagai penjamin emisi utama untuk IPO yang diusulkan.

TFP Group, yang terdaftar di Bermuda, beroperasi dengan model bisnis berbasis biaya dan aset ringan, yang berarti perusahaan tidak menanggung risiko neraca langsung. Perusahaan menghasilkan pendapatan terutama melalui komisi penjaminan dan pengaturan pembagian keuntungan.

Kinerja Keuangan dan Operasi

Pengajuan tersebut mengungkapkan aktivitas keuangan yang signifikan bagi perusahaan. Untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026, TFP Group menghasilkan pendapatan sebesar $407,5 juta dan laba bersih sebesar $127,5 juta.

Ad

Selama 12 bulan yang berakhir pada tanggal yang sama, perusahaan memfasilitasi premi tertulis sebesar $5,8 miliar. Operasinya terstruktur menjadi dua bisnis penjaminan utama, Fidelis Underwriting dan Pine Walk, yang menyediakan asuransi khusus, cakupan yang disesuaikan, dan reasuransi di lebih dari 140 negara.

Penggunaan Dana dan Strategi

TFP Group baru-baru ini merestrukturisasi neraca keuangannya, mengamankan fasilitas kredit baru pada 20 Agustus 2026. Ini termasuk pinjaman berjangka sebesar $2,04 miliar dan jalur kredit bergulir sebesar $200 juta. Perusahaan menyatakan telah menerima peningkatan peringkat kredit dari Moody’s, S&P, dan Fitch setelah restrukturisasi tersebut.

Manajemen berencana menggunakan hasil bersih dari IPO untuk melunasi sebagian saldo pinjaman berjangka baru yang belum dibayar, dengan sisanya dialokasikan untuk keperluan umum perusahaan. Dipimpin oleh pendiri dan CEO Richard Brindle, TFP Group bertujuan untuk mengejar pertumbuhan organik dengan memperluas platform Pine Walk dan meningkatkan kehadirannya di pasar-pasar dengan pertumbuhan tinggi di Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah.