Story
HSBC tham gia cuộc đua thâu tóm cổ phần trị giá 1,8 tỷ USD tại Nuvama Wealth
HSBC đã tham gia cùng ít nhất sáu công ty đầu tư tư nhân trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Nuvama Wealth and Investment, một công ty quản lý tài sản tại Ấn Độ. Theo báo cáo từ Economic Times, thương vụ này liên quan đến việc mua lại 54% cổ phần do chủ sở hữu hiện tại là PAG nắm giữ, với giá trị ước tính khoảng 1,8 tỷ USD.
Các bên tham gia và chi tiết thương vụ
Theo các nguồn thạo tin được Economic Times trích dẫn, ngân hàng lớn nhất châu Âu là HSBC đang cạnh tranh với một danh sách các quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu, bao gồm:
- Brookfield
- Warburg Pincus
- EQT
- CVC Capital
- Permira
- ChrysCapital
- General Atlantic
Các nhà thầu tiềm năng đã nộp hồ sơ chào mua không ràng buộc vào tuần trước. PAG, chủ sở hữu hiện tại, đã khởi động lại quá trình thoái vốn vào tháng trước sau một năm trì hoãn, đồng thời tái bổ nhiệm Morgan Stanley và JPMorgan làm đơn vị tư vấn cho thương vụ.
AdCổ phần được rao bán chiếm 53,98% vốn của Nuvama, do PAG nắm giữ thông qua hai pháp nhân là Pagac Ecstasy và Asia Pragati Strategic Investment Fund. Dựa trên giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của Nuvama, lượng cổ phần này trị giá khoảng 1.733,6 tỷ rupee (tương đương 1,8 tỷ USD).
Bối cảnh và tác động thị trường
Việc PAG tái khởi động quá trình bán lại cổ phần Nuvama cho thấy sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư chiến lược và tài chính đối với lĩnh vực quản lý tài sản đang phát triển tại Ấn Độ. Sự hiện diện của một nhà đầu tư chiến lược tầm cỡ như HSBC cho thấy tiềm năng hợp lực và mở rộng mạng lưới cho Nuvama.
Một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư là quy định của thị trường Ấn Độ. Giao dịch này, nếu thành công, sẽ kích hoạt một đợt chào mua công khai (open offer) đối với 26% cổ phần bổ sung của Nuvama từ các cổ đông khác. Điều này có thể làm tăng đáng kể tổng chi phí thâu tóm cho bên thắng cuộc nhưng cũng mở ra cơ hội thoái vốn cho các cổ đông nhỏ lẻ với mức giá hấp dẫn.