HSBC ร่วมวงชิงหุ้น Nuvama Wealth มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ แข่งกองทุน PE ยักษ์ใหญ่

HSBC ได้เข้าร่วมแข่งขันกับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ (PE) อย่างน้อย 6 แห่ง เพื่อเข้าซื้อหุ้น 54% ใน Nuvama Wealth and Investment ซึ่งเป็นบริษัทจัดการความมั่งคั่งในอินเดีย โดยดีลดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ PAG ผู้ถือหุ้นปัจจุบันได้รื้อฟื้นกระบวนการขายอีกครั้ง

การแข่งขันที่น่าจับตา

ตามรายงานของ Economic Times ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง HSBC ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป กำลังแข่งขันกับกลุ่มทุนชั้นนำมากมาย ประกอบด้วย:

• Brookfield
• Warburg Pincus
• EQT
• CVC Capital
• Permira
• ChrysCapital
• General Atlantic

แหล่งข่าวระบุว่า กลุ่มผู้สนใจได้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลผูกพัน (non-binding offers) ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และคาดว่าจะมีนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investors) อีกอย่างน้อย 2 รายเข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์นี้

Ad

เบื้องหลังและผลกระทบ

PAG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้กลับมาเริ่มกระบวนการขายหุ้นใน Nuvama อีกครั้งหลังจากหยุดไปหนึ่งปี โดยได้แต่งตั้ง Morgan Stanley และ JPMorgan เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเช่นเดิม หุ้นสัดส่วน 53.98% ที่ PAG ถือครองอยู่นั้นมีมูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่ออิงตามมูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nuvama

สำหรับนักลงทุน ข้อตกลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากตามกฎระเบียบของตลาดทุนอินเดีย การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติม (open offer) อีก 26% จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและราคาหุ้นของ Nuvama ในอนาคต การแข่งขันที่ดุเดือดจากทั้งธนาคารระดับโลกและกองทุน PE สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในอินเดียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว