HSBC Dilaporkan Sertai Persaingan Ambil Alih Pegangan Majoriti Nuvama Wealth

HSBC dilaporkan telah menyertai sekumpulan firma ekuiti swasta dalam bidaan untuk mengambil alih kepentingan majoriti dalam Nuvama Wealth and Investment (NSE:NUVA). Menurut laporan The Economic Times, pemilik semasa, PAG, telah memulakan semula proses penjualan pegangannya selepas setahun.

Butiran Proses Jualan

Pembidaan ini adalah untuk 54% kepentingan dalam Nuvama, yang dinilaikan pada kira-kira $1.8 bilion (sekitar 1,733.6 bilion rupee) berdasarkan nilai pasaran semasa syarikat. HSBC, pemberi pinjaman terbesar di Eropah, bersaing dengan beberapa nama besar dalam ekuiti swasta.

Menurut laporan yang memetik sumber, antara pembida lain termasuk:

• Brookfield
• Warburg Pincus
• EQT
• CVC Capital
• Permira
• ChrysCapital
• General Atlantic

Ad

Tawaran tidak terikat dilaporkan telah diserahkan pada minggu lalu, dengan jangkaan sekurang-kurangnya dua lagi pelabur strategik akan menyertai persaingan ini.

Latar Belakang dan Implikasi

PAG, yang memegang 53.98% sahamnya melalui Pagac Ecstasy dan Asia Pragati Strategic Investment Fund, telah melancarkan semula proses pelupusan ini pada bulan lepas. Morgan Stanley dan JPMorgan telah dilantik semula sebagai penasihat untuk transaksi ini.

Bagi pasaran, pemerolehan ini mempunyai implikasi yang signifikan. Sekiranya berjaya, transaksi ini akan mencetuskan tawaran terbuka mandatori untuk membeli 26% lagi saham Nuvama daripada pemegang saham awam. Ini merupakan satu keperluan di bawah peraturan pengambilalihan India dan boleh meningkatkan saiz keseluruhan urus niaga serta memberikan peluang kepada pelabur minoriti untuk keluar daripada pelaburan mereka.