Story
HSBC Bersaing dengan Sejumlah Firma Ekuitas Swasta untuk Akuisisi Nuvama Wealth
HSBC dilaporkan telah bergabung dalam persaingan dengan setidaknya enam firma ekuitas swasta untuk mengakuisisi saham pengendali sebesar 54% di Nuvama Wealth and Investment (NSE:NUVA). Proses penjualan ini dihidupkan kembali oleh pemiliknya saat ini, PAG, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai $1,8 miliar.
Detail Para Peminat
Menurut laporan The Economic Times yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, bank terbesar di Eropa ini bersaing dengan sejumlah nama besar di industri ekuitas swasta. Para peminat yang telah mengajukan penawaran tidak mengikat (non-binding offers) pada pekan lalu antara lain:
- Brookfield
- Warburg Pincus
- EQT
- CVC Capital
- Permira
- ChrysCapital
- General Atlantic
Laporan tersebut menambahkan bahwa setidaknya dua investor strategis lainnya diperkirakan akan memasuki persaingan pada minggu ini, yang mengindikasikan tingginya minat terhadap aset manajemen kekayaan ini.
AdKonteks Penjualan dan Implikasi
PAG, yang memegang 53,98% saham Nuvama melalui Pagac Ecstasy dan Asia Pragati Strategic Investment Fund, meluncurkan kembali proses divestasi bulan lalu setelah jeda selama setahun. Berdasarkan valuasi pasar Nuvama saat ini, kepemilikan saham tersebut bernilai sekitar 1.733,6 miliar rupee ($1,8 miliar).
Transaksi ini akan menjadi signifikan bagi pasar karena akan memicu kewajiban penawaran tender wajib (mandatory open offer) untuk membeli tambahan 26% saham Nuvama dari pemegang saham publik. PAG dilaporkan telah menunjuk kembali Morgan Stanley dan JPMorgan sebagai penasihat untuk memfasilitasi proses penjualan ini.