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HSBC, 인도 누바마 웰스 인수 경쟁 합류… ET 보도
이코노믹 타임스(ET) 보도에 따르면 유럽 최대 은행인 HSBC가 인도 자산관리회사 누바마 웰스 앤 인베스트먼트(Nuvama Wealth and Investment)의 지배 지분 인수를 위한 경쟁에 합류했다. 현 소유주인 PAG는 약 1년 만에 매각 절차를 재개했으며, 매각 대상 지분 가치는 약 18억 달러에 달하는 것으로 평가된다.
인수전 구도와 참여자
ET는 정통한 소식통을 인용해 HSBC가 최소 6곳의 유력 사모펀드 운용사들과 경쟁하고 있다고 전했다. 인수 후보로는 브룩필드(Brookfield), 워버그 핀커스(Warburg Pincus), EQT, CVC 캐피탈(CVC Capital), 퍼미라(Permira), 크리스캐피탈(ChrysCapital), 제너럴 아틀란틱(General Atlantic) 등이 거론된다.
보도에 따르면 이들 후보는 지난주 구속력 없는 제안서를 제출했으며, 이번 주에 최소 2곳의 전략적 투자자(SI)가 추가로 경쟁에 참여할 것으로 예상된다.
매각 세부 사항 및 절차
매각 주체인 PAG는 자회사를 통해 누바마 웰스의 지분 53.98%를 보유하고 있다. 이 지분의 가치는 누바마의 현재 시가총액을 기준으로 약 1,733억 6,000만 루피(약 18억 달러)에 해당한다.
AdPAG는 매각 주관사로 모건스탠리와 JP모건을 재선임하여 지난달부터 매각 절차를 다시 시작했다. 특히 이번 지분 인수는 인도 규정에 따라 추가로 26%의 지분에 대한 공개 매수(open offer)를 촉발하게 된다. 이는 인수자가 소액 주주들에게도 주식을 매입할 기회를 제공해야 함을 의미하며, 최종 인수 규모가 더 커질 수 있음을 시사한다.
시장에 미치는 영향
HSBC와 같은 대형 글로벌 전략적 투자자의 참여는 빠르게 성장하는 인도 자산관리 시장의 매력도를 방증한다. 전략적 투자자와 다수의 재무적 투자자(FI) 간의 치열한 경쟁은 누바마 웰스의 기업 가치를 더욱 높이는 요인으로 작용할 수 있다.
이번 인수전은 향후 인도 금융 서비스 부문에 대한 글로벌 자본의 유입이 계속될 것이라는 신호로 해석될 수 있다. 투자자들은 이번 거래의 진행 상황을 통해 인도 시장에 대한 글로벌 투자 심리를 가늠할 수 있을 것이다.