Goldman Sachs: Chi tiêu cho an ninh mạng nhờ AI sẽ tăng mạnh vào năm 2027

Theo một báo cáo mới từ Goldman Sachs, chi tiêu của doanh nghiệp cho an ninh mạng dự kiến sẽ tăng đáng kể vào đầu năm 2027, được thúc đẩy bởi việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng rộng rãi. Ngân hàng đầu tư này dự báo làn sóng chi tiêu mới có thể đóng góp thêm từ 2 đến 3 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng của ngành cho đến năm 2028.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nhận định rằng các công ty an ninh mạng hiện được xem là đối tượng hưởng lợi từ việc gia tăng chi tiêu cho AI, thay vì bị công nghệ này đe dọa. Báo cáo cho rằng ngân sách an ninh liên quan đến AI có thể bắt đầu tăng trưởng sớm nhất là vào quý IV năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027.

Độ trễ tương tự chu kỳ điện toán đám mây

Goldman Sachs chỉ ra một độ trễ từ hai đến ba năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu áp dụng AI trên diện rộng cho đến lúc ngân sách an ninh tương ứng tăng lên. Ngân hàng này đã so sánh mốc thời gian này với chu kỳ điện toán đám mây trước đây.

Trong chu kỳ đó, phải mất 5 năm để chi tiêu cho an ninh tăng từ mức dưới 1% lên 2-5% trong tổng ngân sách dành cho đám mây. Lấy năm 2025 làm năm khởi đầu cho các trường hợp sử dụng suy luận AI (AI inference) trong doanh nghiệp, Goldman Sachs dự phóng rằng chi tiêu an ninh sẽ bắt kịp vào giai đoạn 2027-2028.

Các công ty dẫn đầu thị trường hưởng lợi

Ad

Báo cáo cho rằng ngân sách an ninh bổ sung này có khả năng sẽ chảy vào các công ty đang dẫn đầu thị trường. Lý do là lộ trình phát triển an ninh phụ thuộc vào sự đổi mới trong lĩnh vực học máy (machine learning) hơn là AI tạo sinh (generative AI).

Điều này tạo ra rào cản cho các công ty mới, vì họ khó có thể cạnh tranh với lợi thế của những đơn vị đã có sẵn các vòng lặp phản hồi học tăng cường sâu từ con người (human reinforcement learning feedback loops) và các bộ dữ liệu đã được gán nhãn. Ngoài ra, các công ty an ninh hàng đầu cũng đang tích cực mua lại tài sản công nghệ mới từ các công ty tư nhân được tài trợ tốt.

Goldman Sachs đã đưa ra các kịch bản cho một số công ty cụ thể, bao gồm:

• Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
• CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)
• Okta (NASDAQ:OKTA)

Ngân hàng đầu tư này cho biết cả ba công ty đều có khả năng tăng trưởng tương xứng với định giá hiện tại, trong đó Okta được nhận định là có tiềm năng tăng trưởng bổ sung lớn nhất từ mức hiện tại.