Goldman Sachs: Adopsi AI Akan Dorong Belanja Keamanan Siber Mulai Akhir 2026

Analis di Goldman Sachs membalik pandangan sebelumnya dan kini melihat perusahaan keamanan siber sebagai penerima manfaat dari peningkatan belanja kecerdasan buatan (AI), bukan sebagai pihak yang terancam oleh teknologi tersebut. Bank investasi ini memperkirakan pertumbuhan signifikan dalam anggaran keamanan terkait AI akan dimulai pada akhir kuartal keempat 2026 atau paruh pertama 2027.

Proyeksi Peningkatan Anggaran

Goldman Sachs memproyeksikan adanya jeda waktu dua hingga tiga tahun antara adopsi awal AI oleh korporasi dengan peningkatan belanja keamanannya. Proyeksi ini didasarkan pada siklus komputasi awan (*cloud computing*), di mana butuh lima tahun bagi belanja keamanan untuk tumbuh dari kurang dari 1% menjadi 2-5% dari total anggaran *cloud*.

Dengan asumsi tahun 2025 sebagai titik awal penggunaan AI inferensi oleh perusahaan, Goldman Sachs memprediksi belanja keamanan baru ini dapat menambah dua hingga tiga poin persentase pada tingkat pertumbuhan industri hingga tahun 2028.

Pemimpin Pasar Diuntungkan

Laporan tersebut menyatakan bahwa tambahan anggaran keamanan ini kemungkinan besar akan menguntungkan para pemimpin pasar yang sudah mapan. Menurut Goldman Sachs, hal ini disebabkan peta jalan produk keamanan lebih bergantung pada inovasi *machine learning* (ML) daripada inovasi AI generatif.

Ad

Kondisi ini menyulitkan perusahaan baru untuk menandingi keunggulan pemain lama yang memiliki data berlabel dalam jumlah besar dan siklus umpan balik pembelajaran penguatan manusia (*human reinforcement learning feedback loops*) yang mendalam. Para analis juga mencatat bahwa perusahaan keamanan terkemuka secara aktif mengakuisisi aset teknologi baru dari perusahaan swasta yang didanai dengan baik.

Analisis Saham Tertentu

Goldman Sachs menyertakan skenario untuk beberapa perusahaan, termasuk:

• Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
• CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)
• Okta (NASDAQ:OKTA)

Bank investasi tersebut menyimpulkan bahwa ketiga perusahaan ini memiliki kapasitas untuk tumbuh sesuai dengan valuasi mereka saat ini. Secara khusus, Goldman Sachs menyoroti Okta sebagai perusahaan dengan potensi pertumbuhan tambahan paling besar dari levelnya saat ini.