Goldman Sachs คาด AI หนุนงบใช้จ่ายด้านความปลอดภัยไซเบอร์พุ่งภายในปี 2027

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs เผยแพร่บทวิเคราะห์ใหม่ที่ระบุว่า บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์กำลังจะกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปลี่ยนมุมมองเดิมที่เคยมองว่าเทคโนโลยีนี้อาจเป็นความเสี่ยง

การลงทุนด้านความปลอดภัยจะตามมาใน 2-3 ปี

Goldman Sachs คาดการณ์ว่า งบประมาณด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มเห็นการเติบโตอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 หรือครึ่งแรกของปี 2027 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ล่าช้ากว่าการนำ AI ไปใช้ในองค์กรระลอกแรกประมาณ 2 ถึง 3 ปี

ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ได้เปรียบเทียบกรอบเวลานี้กับวัฏจักรของคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งใช้เวลาถึง 5 ปีกว่าที่งบประมาณด้านความปลอดภัยจะเติบโตจากไม่ถึง 1% ของงบประมาณคลาวด์ทั้งหมด มาอยู่ที่ 2-5% โดย Goldman Sachs ประเมินว่าการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยระลอกใหม่นี้อาจช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมได้อีก 2 ถึง 3 จุดเปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงปี 2028

ผู้นำตลาดจะได้เปรียบ

บทวิเคราะห์ระบุว่า งบประมาณด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนี้มีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยนั้นต้องพึ่งพานวัตกรรมด้าน Machine Learning (ML) มากกว่านวัตกรรมด้าน Generative AI

Ad

ปัจจัยนี้ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทหน้าใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันกับผู้เล่นรายเดิมที่มีความได้เปรียบจากข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเสริมกำลังจากมนุษย์ (human reinforcement learning feedback loops) และชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการติดป้ายกำกับ (labeled datasets) ไว้แล้ว นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ว่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยังคงเข้าซื้อกิจการเพื่อเสริมสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีจากบริษัทเอกชนที่มีเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หุ้นที่น่าจับตา

Goldman Sachs ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ของบริษัทต่างๆ เช่น:

• Palo Alto Networks (PANW)
• CrowdStrike (CRWD)
• Okta (OKTA)

โดยระบุว่าทั้งสามบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตไปสู่ระดับมูลค่าหุ้นในปัจจุบันได้ ซึ่งในจำนวนนี้ Goldman Sachs มองว่า Okta มีโอกาสเติบโตเพิ่มเติมจากระดับปัจจุบันได้มากที่สุด