Story
Công ty dược phẩm ADARx huy động được 602,5 triệu đô la sau khi các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn IPO.
Summary
Công ty dược phẩm ADARx thông báo đã huy động được tổng số tiền thu được khoảng 602,5 triệu đô la từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đợt chào bán riêng lẻ đồng thời, sau khi các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền mua cổ phần.
Công ty Dược phẩm ADARx, Inc. (Nasdaq: ADRX) thông báo đã huy động được tổng số tiền thu được khoảng 602,5 triệu đô la từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và đợt phát hành riêng lẻ đồng thời. Số tiền cuối cùng được đảm bảo sau khi các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm cổ phiếu, theo một tuyên bố của công ty vào ngày 1 tháng 10 năm 2026.
Chi tiết chào bán
Các nhà bảo lãnh phát hành đã mua thêm 3.937.500 cổ phiếu phổ thông với giá IPO là 17,00 đô la mỗi cổ phiếu. Hành động này đã nâng tổng số cổ phiếu được bán trong đợt chào bán công khai lên 30.187.500 cổ phiếu, thu về tổng số tiền khoảng 513,2 triệu đô la.
Riêng biệt, trong một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời, công ty dược phẩm AbbVie đã mua 5.255.542 cổ phiếu, cũng với giá 17,00 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty lưu ý rằng tổng số tiền thu được là trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành, phí môi giới, hoa hồng và các chi phí chào bán khác.
Bảo lãnh phát hành và Hồ sơ pháp lý
AdMột nhóm các ngân hàng đầu tư đã quản lý đợt chào bán công khai. Các nhà quản lý sổ sách chính bao gồm:
- J.P. Morgan
- Morgan Stanley
- TD Cowen
- UBS Investment Bank
LifeSci Capital cũng đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách cho thương vụ này. Các bản đăng ký liên quan đến đợt chào bán đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và có hiệu lực vào ngày 24 tháng 9 năm 2026.