Story
ADARx Pharmaceuticals Mengumpulkan Dana Sebesar $602,5 Juta Setelah Penjamin Emisi Menggunakan Opsi IPO Penuh
Summary
ADARx Pharmaceuticals mengumumkan telah mengumpulkan total pendapatan kotor sekitar $602,5 juta dari penawaran umum perdana dan penempatan pribadi bersamaan, setelah pelaksanaan penuh opsi pembelian penjamin emisi.
ADARx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ADRX) mengumumkan telah mengumpulkan total pendapatan kotor sekitar $602,5 juta dari penawaran umum perdana (IPO) dan penempatan pribadi bersamaan. Jumlah akhir tersebut diperoleh setelah penjamin emisi penawaran sepenuhnya menggunakan opsi mereka untuk membeli saham tambahan, menurut pernyataan perusahaan pada 1 Oktober 2026.
Detail Penawaran
Para penjamin emisi membeli tambahan 3.937.500 saham biasa dengan harga IPO $17,00 per saham. Tindakan ini meningkatkan jumlah total saham yang terjual dalam penawaran umum menjadi 30.187.500, menghasilkan pendapatan kotor sekitar $513,2 juta.
Secara terpisah, dalam penempatan pribadi bersamaan, perusahaan farmasi AbbVie membeli 5.255.542 saham, juga dengan harga $17,00 per saham. Perusahaan mencatat bahwa angka total pendapatan tersebut belum dikurangi diskon penjaminan, biaya agen penempatan, komisi, dan biaya penawaran lainnya.
Penjaminan dan Pengajuan Regulasi
AdSebuah sindikat bank investasi mengelola penawaran publik ini. Manajer utama yang bertindak sebagai pengelola penawaran meliputi:
- J.P. Morgan
- Morgan Stanley
- TD Cowen
- UBS Investment Bank
LifeSci Capital juga bertindak sebagai manajer pengelola penawaran untuk transaksi ini. Pernyataan pendaftaran terkait penawaran tersebut diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan mulai berlaku pada tanggal 24 September 2026.