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ADARx Pharmaceuticals、引受会社がIPOオプションを全額行使したことで6億250万ドルを調達
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ADARx Pharmaceuticalsは、引受会社の購入オプションが全額行使されたことにより、新規株式公開と同時並行で行われた私募により、総額約6億250万ドルの資金を調達したと発表した。
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Background
ADARx Pharmaceuticals, Inc.（ナスダック：ADRX）は、新規株式公開（IPO）と同時並行で行われた私募増資により、総額約6億250万ドルの資金を調達したと発表しました。2026年10月1日付の同社声明によると、最終的な調達額は、引受会社が追加株式購入オプションを全て行使した後に確定しました。
募集詳細
引受会社は、IPO価格である1株あたり17.00ドルで普通株式3,937,500株を追加購入しました。これにより、IPOで売却された株式総数は30,187,500株となり、総額約5億1,320万ドルの資金が調達されました。
また、同時並行で行われた私募増資において、製薬会社AbbVieは、同じく1株あたり17.00ドルで5,255,542株を取得しました。同社は、総収入額は引受割引、販売代理店手数料、コミッション、その他の募集費用を差し引く前の金額であると述べています。
引受および規制当局への届出
Ad投資銀行団が公募を主幹事として実施しました。主幹事は以下のとおりです。
- J.P. Morgan
- Morgan Stanley
- TD Cowen
- UBS Investment Bank
LifeSci Capitalも主幹事として参加しました。公募に関する登録届出書は米国証券取引委員会に提出され、2026年9月24日に効力が発生しました。