Story
บริษัท ADARx Pharmaceuticals ระดมทุนได้ 602.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากผู้รับประกันการจำหน่ายใช้สิทธิซื้อหุ้น IPO เต็มจำนวน
Summary
บริษัท ADARx Pharmaceuticals ประกาศว่าได้ระดมทุนรวมประมาณ 602.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกและการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะกลุ่มพร้อมกัน หลังจากที่ผู้รับประกันการจำหน่ายได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดแล้ว
บริษัท ADARx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ADRX) ประกาศว่าได้ระดมทุนรวมประมาณ 602.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายหุ้นแบบส่วนตัวพร้อมกัน โดยจำนวนเงินสุดท้ายได้มาจากการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมทั้งหมด ตามแถลงการณ์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569
รายละเอียดการเสนอขาย
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจำนวน 3,937,500 หุ้น ในราคา IPO ที่ 17.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น การดำเนินการนี้ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ขายในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 30,187,500 หุ้น ส่งผลให้ได้เงินทุนรวมประมาณ 513.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ ในการเสนอขายหุ้นแบบส่วนตัวพร้อมกัน บริษัทเภสัชกรรม AbbVie ได้ซื้อหุ้นจำนวน 5,255,542 หุ้น ในราคา 17.00 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นเช่นกัน บริษัทระบุว่า ตัวเลขรายได้รวมนี้เป็นตัวเลขก่อนหักส่วนลดการรับประกันการจำหน่าย ค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจำหน่าย ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเสนอขาย
การรับประกันการจำหน่ายและการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแล
Adกลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนได้บริหารจัดการการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่:
- เจ.พี. มอร์แกน
- มอร์แกน สแตนลีย์
- ทีดี โคเวน
- ยูบีเอส อินเวสต์เมนต์ แบงก์
ไลฟ์ไซ แคปิตอล ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมในดีลนี้ด้วย เอกสารการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 กันยายน 2569
Read next
More on หุ้น
ดิสนีย์วางแผนปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในแผนกโทรทัศน์ ส่งผลให้งานหลายร้อยตำแหน่งตกอยู่ในความเสี่ยง
บริษัท วอลต์ ดิสนีย์ เตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจโทรทัศน์ครั้งใหญ่โดยการรวมแผนกต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีการเลิกจ้างพนักงานหลายร้อยคน อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดต้นทุนในวงกว้าง หุ้นของดิสนีย์ร่วงลงมากกว่า 3% หลังจากมีรายงานดังกล่าว
มีรายงานว่าดิสนีย์วางแผนปรับโครงสร้างธุรกิจโทรทัศน์ครั้งใหญ่
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า บริษัทวอลต์ดิสนีย์กำลังวางแผนที่จะปรับโครงสร้างแผนกโทรทัศน์ครั้งใหญ่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเลิกจ้างพนักงานหลายร้อยคนและการควบรวมหน่วยงานต่างๆ
หุ้น Grindr ร่วงเกือบ 8% จากความกังวลเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการด้านบริการแพทย์ทางไกล
หุ้นของแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนแสดงปฏิกิริยาเชิงลบต่อการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ครั้งแรกของบริษัท ซึ่งเป็นข้อตกลงมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับผู้ให้บริการด้านการแพทย์ทางไกล PurposeMed โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น สภาพคล่อง และแรงกดดันด้านอัตรากำไรในระยะสั้น
Raymond James เปลี่ยนหุ้นแนะนำในกลุ่มธุรกิจดูแลสุขภาพประจำเดือนตุลาคม และเพิ่ม UnitedHealth, Xencor และ Calyxt เข้ามาแทน
บริษัทลงทุน Raymond James ได้ปรับปรุงรายชื่อหุ้นแนะนำด้านการดูแลสุขภาพประจำเดือนตุลาคม โดยเพิ่ม UnitedHealth, Xencor และ Calyxt เข้ามา ขณะที่ถอดหุ้นอีกสามตัวออกไป บริษัทระบุว่าปัจจัยกระตุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นและมูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้