Story
ADARx Pharmaceuticals Mengumpul $602.5 Juta Selepas Penaja Jamin Melaksanakan Opsyen IPO Penuh
Summary
ADARx Pharmaceuticals mengumumkan bahawa ia telah mengumpul jumlah hasil kasar kira-kira $602.5 juta daripada tawaran awam permulaannya dan penempatan persendirian serentak, susulan pelaksanaan penuh opsyen pembelian penaja jamin.
ADARx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ADRX) mengumumkan bahawa ia telah mengumpul jumlah hasil kasar kira-kira $602.5 juta daripada tawaran awam permulaan dan penempatan persendirian serentak. Jumlah akhir diperoleh selepas penaja jamin tawaran tersebut melaksanakan sepenuhnya opsyen mereka untuk membeli saham tambahan, menurut kenyataan syarikat pada 1 Oktober 2026.
Butiran Tawaran
Penaja jamin membeli tambahan 3,937,500 saham biasa pada harga IPO $17.00 sesaham. Tindakan ini meningkatkan jumlah saham yang dijual dalam tawaran awam kepada 30,187,500, menghasilkan hasil kasar kira-kira $513.2 juta.
Secara berasingan, dalam penempatan persendirian serentak, syarikat farmaseutikal AbbVie membeli 5,255,542 saham, juga pada harga $17.00 sesaham. Syarikat itu menyatakan bahawa jumlah hasil adalah sebelum ditolak diskaun pengunderaitan, yuran ejen penempatan, komisen dan perbelanjaan tawaran lain.
Pengunderaitan dan Pemfailan Kawal Selia
AdSindiket bank pelaburan menguruskan tawaran awam. Pengurus utama yang mengendalikan buku termasuk:
- J.P. Morgan
- Morgan Stanley
- TD Cowen
- UBS Investment Bank
LifeSci Capital juga bertindak sebagai pengurus pengendalian buku untuk perjanjian tersebut. Penyata pendaftaran yang berkaitan dengan tawaran tersebut telah difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. dan berkuat kuasa pada 24 September 2026.