ADARx Pharmaceuticals, IPO 인수단이 전량 인수 옵션을 행사하면서 6억 250만 달러 조달

ADARx Pharmaceuticals, Inc.(나스닥: ADRX)는 기업공개(IPO)와 동시 진행된 사모 발행을 통해 총 약 6억 250만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 2026년 10월 1일 회사 발표에 따르면, IPO 주간사들이 추가 주식 매입 옵션을 전량 행사하면서 최종 자금 조달이 완료되었습니다.

공모 세부 정보

주주들은 IPO 가격인 주당 17달러에 보통주 3,937,500주를 추가 매입했습니다. 이로써 공모를 통해 판매된 총 주식 수는 30,187,500주로 증가했으며, 총 조달 금액은 약 5억 1,320만 달러에 달합니다.

별도로, 동시 진행된 사모 발행에서 제약회사 애브비(AbbVie)는 주당 17달러에 보통주 5,255,542주를 매입했습니다. 회사 측은 총 수익액이 인수 수수료, 판매 대행사 수수료, 기타 공모 비용을 공제하기 전 금액이라고 밝혔습니다.

인수 및 규제 서류 제출

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투자은행 컨소시엄이 이번 공모를 주관했습니다. 주요 주간사로는 다음과 같은 기관들이 참여했습니다.

• J.P. Morgan
• Morgan Stanley
• TD Cowen
• UBS Investment Bank

LifeSci Capital 또한 이번 공모의 주간사로 참여했습니다. 공모 관련 등록 서류는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2026년 9월 24일부터 효력이 발생했습니다.