Story
Bernstein ชี้ Samsung โดดเด่นในตลาด HBM ไตรมาส 2 คาดรายได้โตแซงหน้าคาดการณ์
Summary
Bernstein เผยข้อมูลส่งออกของเกาหลีใต้บ่งชี้ว่ารายได้จากหน่วยความจำ HBM ของ Samsung ในไตรมาสที่ 2 อาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังตัวเลขส่งออกจากจังหวัดที่ตั้งโรงงานพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Bernstein บริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดเผยในบทวิเคราะห์ล่าสุดว่า ข้อมูลการส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนมิถุนายนชี้ให้เห็นว่ารายได้จากหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) ของ Samsung Electronics ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 มีแนวโน้มที่จะสูงกว่าประมาณการของบริษัท
การเติบโตที่แข็งแกร่งของ Samsung
ข้อมูลการส่งออกจากจังหวัดชุงช็องใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานแพ็กเกจจิ้ง HBM ของ Samsung พบว่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ในเดือนมิถุนายน และเติบโต 75% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) สำหรับไตรมาสที่ 2 ทั้งไตรมาส
จากการวิเคราะห์เชิงถดถอย (regression analysis) ของ Bernstein คาดการณ์ว่ารายได้ HBM ของ Samsung ในไตรมาส 2 จะเพิ่มขึ้น 89% จากไตรมาสก่อนหน้า แตะระดับ 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าแบบจำลองของ Bernstein เอง นอกจากนี้ ข้อมูล "มูลค่าต่อน้ำหนัก" (value per weight) ในเดือนมิถุนายนของ Samsung ยังเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่ง Bernstein มองว่าเป็นผลมาจากการเร่งผลิต HBM4 รุ่นใหม่ มากกว่าการปรับขึ้นราคา HBM ในภาพรวม
ภาพรวมตลาดและคู่แข่ง
Adในภาพรวม การส่งออก HBM ทั้งหมดจากเกาหลีใต้ทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนมิถุนายน โดยเติบโต 46% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม และตลอดไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 การส่งออกเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
สำหรับ SK hynix คู่แข่งสำคัญ ข้อมูลการส่งออกยังคงแข็งแกร่ง โดยตัวเลขจากจังหวัดชุงช็องเหนือและเมืองอีชอนฟื้นตัวขึ้น 11% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 5% ตลอดไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า Bernstein คาดการณ์ว่ารายได้ HBM ของ SK hynix ในไตรมาส 2 จะเติบโต 25% จากไตรมาสก่อนหน้า สู่ระดับ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อมูล "มูลค่าต่อน้ำหนัก" ของ SK hynix ยังคงทรงตัว
ความหมายต่อนักลงทุน
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด HBM ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเติบโตที่โดดเด่นของ Samsung อาจบ่งชี้ถึงการชิงส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HBM รุ่นใหม่ได้สำเร็จ นักลงทุนจะจับตาดูรายงานผลประกอบการอย่างเป็นทางการของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ได้จากข้อมูลการส่งออกเหล่านี้ และประเมินทิศทางการแข่งขันในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ต่อไป
Read next
More on หุ้น
ดัชนี S&P/TSX Composite ปรับตัวขึ้น 0.91% โดยหุ้นกลุ่มวัสดุและเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น
ดัชนีตลาดหุ้นหลักของแคนาดาปิดตัวสูงขึ้นในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาควัสดุ การดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยี แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงก็ตาม
บริษัท Insitu และ Gogo ของโบอิ้งประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบดาวเทียมโดรนที่ไม่ต้องเสียภาษี ITAR
บริษัท Insitu ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโบอิ้ง และบริษัท Gogo ได้ทำการทดสอบระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมสำหรับโดรนทางทหาร Integrator เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญที่มุ่งเป้าไปที่การให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูงที่เป็นมิตรต่อการส่งออกแก่ลูกค้าทั่วโลก
โบอิ้งและโกโกทดสอบโดรนเชื่อมต่อดาวเทียมเพื่อเป็นทางเลือกแทน Starlink
บริษัท Insitu และ Gogo ในเครือ Boeing ประสบความสำเร็จในการทดสอบโดรนทางทหารโดยใช้เครือข่ายดาวเทียม Eutelsat OneWeb ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัด ITAR และท้าทายการครองตลาดของ Starlink ของ SpaceX ในภาคการป้องกันประเทศ
ราคาหุ้น InnovAge ร่วงลงอย่างหนักหลังการเสนอขายหุ้นรองจำนวน 10 ล้านหุ้น
หุ้นของ InnovAge ร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายหลังปิดตลาด หลังจากที่บริษัทไพรเวทอิควิตี้รายใหญ่สองแห่ง ได้แก่ Apax Partners และ Welsh, Carson, Anderson & Stowe ประกาศเสนอขายหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 10 ล้านหุ้น