Story
Citi ชี้สถานะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนเป็นตั้งรับมากขึ้น หลังแรงขายชอร์ตเพิ่มสูงขึ้น
นักวิเคราะห์จาก Citi เปิดเผยในบทวิเคราะห์ล่าสุดว่า สถานะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกอ่อนตัวลงอีกในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงการที่นักลงทุนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การตั้งรับและป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางกระแสเงินทุนฝั่งขาย (bearish flows) ที่กลับมาปรากฏในตลาดสำคัญหลายแห่ง
ภาพรวมตลาดเผชิญความเปราะบาง
Citi ระบุว่าการกลับมาเปิดสถานะขายชอร์ต (short-selling) อีกครั้งในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และบางส่วนของเอเชีย เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเสื่อมถอยลง แม้ว่าสถานะการลงทุนในดัชนีส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในระดับที่เป็นกลาง แต่สถานะกำไรขาดทุน (profit-and-loss) ของนักลงทุนมีความเปราะบางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นักวิเคราะห์เตือนว่า ดัชนี Russell 2000 ของสหรัฐฯ และ DAX ของเยอรมนี เป็นสองตลาดที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการสะสมสถานะที่ขาดทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการลดขนาดพอร์ตการลงทุนโดยรวม (de-grossing) และการปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง (position unwinds) ตามมา
สหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันจากการขายชอร์ต
ในตลาดสหรัฐฯ สถานะการลงทุนโดยรวมอ่อนแอลงจากการที่นักลงทุนเพิ่มการถือครองสถานะฝั่งขายในดัชนี S&P 500 และ Russell 2000 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการเปิดสถานะขายชอร์ตใหม่ๆ ในทางกลับกัน สถานะการลงทุนในดัชนี Nasdaq ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งและเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
AdCiti ชี้ว่าความเสี่ยงด้านสถานะการลงทุนที่น่ากังวลที่สุดอยู่ในดัชนี Russell 2000 ซึ่งสถานะฝั่งซื้อ (long positions) ทั้งหมดในปัจจุบันกำลังขาดทุน และสถานะกำไรขาดทุนรวมของนักลงทุนก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
ยุโรปปรับลดความเสี่ยง ยกเว้น Euro Stoxx 50
สำหรับตลาดยุโรป สถานะการลงทุนก็เสื่อมถอยลงเช่นกัน โดยนักลงทุนได้ลดความเสี่ยงในดัชนีส่วนใหญ่ การเปิดสถานะขายชอร์ตใหม่เป็นกระแสหลักในดัชนี DAX, FTSE 100 และกลุ่มธนาคารยุโรป
อย่างไรก็ตาม ดัชนี Euro Stoxx 50 ถือเป็นข้อยกเว้น โดยยังคงความแข็งแกร่งไว้ได้ค่อนข้างดี เนื่องจากมีการซื้อคืนหุ้นที่ขายชอร์ตไป (short covering) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยชดเชยการลดความเสี่ยงในภาพรวมของภูมิภาค ส่งผลให้สถานะการลงทุนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยสวนทางกับผลการดำเนินงานของดัชนีที่อ่อนตัวลง
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้