Story
Citi ชี้สถานะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนเป็นตั้งรับมากขึ้น หลังแรงขายชอร์ตเพิ่มสูงขึ้น
Summary
นักวิเคราะห์จาก Citi ระบุว่านักลงทุนทั่วโลกปรับเปลี่ยนการถือครองสถานะในตลาดหุ้นเป็นเชิงป้องกันความเสี่ยงมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีแรงกดดันจากการเปิดสถานะขายชอร์ตในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และยุโรป
นักวิเคราะห์จาก Citi เปิดเผยในบทวิเคราะห์ล่าสุดว่า สถานะการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกอ่อนตัวลงอีกในสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงการที่นักลงทุนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่การตั้งรับและป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางกระแสเงินทุนฝั่งขาย (bearish flows) ที่กลับมาปรากฏในตลาดสำคัญหลายแห่ง
ภาพรวมตลาดเผชิญความเปราะบาง
Citi ระบุว่าการกลับมาเปิดสถานะขายชอร์ต (short-selling) อีกครั้งในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และบางส่วนของเอเชีย เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเสื่อมถอยลง แม้ว่าสถานะการลงทุนในดัชนีส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในระดับที่เป็นกลาง แต่สถานะกำไรขาดทุน (profit-and-loss) ของนักลงทุนมีความเปราะบางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นักวิเคราะห์เตือนว่า ดัชนี Russell 2000 ของสหรัฐฯ และ DAX ของเยอรมนี เป็นสองตลาดที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการสะสมสถานะที่ขาดทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการลดขนาดพอร์ตการลงทุนโดยรวม (de-grossing) และการปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง (position unwinds) ตามมา
สหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันจากการขายชอร์ต
ในตลาดสหรัฐฯ สถานะการลงทุนโดยรวมอ่อนแอลงจากการที่นักลงทุนเพิ่มการถือครองสถานะฝั่งขายในดัชนี S&P 500 และ Russell 2000 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการเปิดสถานะขายชอร์ตใหม่ๆ ในทางกลับกัน สถานะการลงทุนในดัชนี Nasdaq ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งและเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
AdCiti ชี้ว่าความเสี่ยงด้านสถานะการลงทุนที่น่ากังวลที่สุดอยู่ในดัชนี Russell 2000 ซึ่งสถานะฝั่งซื้อ (long positions) ทั้งหมดในปัจจุบันกำลังขาดทุน และสถานะกำไรขาดทุนรวมของนักลงทุนก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
ยุโรปปรับลดความเสี่ยง ยกเว้น Euro Stoxx 50
สำหรับตลาดยุโรป สถานะการลงทุนก็เสื่อมถอยลงเช่นกัน โดยนักลงทุนได้ลดความเสี่ยงในดัชนีส่วนใหญ่ การเปิดสถานะขายชอร์ตใหม่เป็นกระแสหลักในดัชนี DAX, FTSE 100 และกลุ่มธนาคารยุโรป
อย่างไรก็ตาม ดัชนี Euro Stoxx 50 ถือเป็นข้อยกเว้น โดยยังคงความแข็งแกร่งไว้ได้ค่อนข้างดี เนื่องจากมีการซื้อคืนหุ้นที่ขายชอร์ตไป (short covering) อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยชดเชยการลดความเสี่ยงในภาพรวมของภูมิภาค ส่งผลให้สถานะการลงทุนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยสวนทางกับผลการดำเนินงานของดัชนีที่อ่อนตัวลง
Read next
More on หุ้น
Beretta Holding จ่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นใน Sturm Ruger เป็น 25% ตามรายงาน
Beretta Holding มีแผนจะยื่นข้อเสนอเพื่อเพิ่มการถือหุ้นใน Sturm, Ruger & Co. ผู้ผลิตอาวุธปืนในสหรัฐฯ จากปัจจุบันที่ 9.93% เป็น 25% ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการบริหารได้ 2 คน
Capricorn Energy ตอบรับข้อเสนอเทคโอเวอร์ฉบับปรับปรุงจาก DNO
Capricorn Energy บริษัทพลังงานที่จดทะเบียนในอังกฤษ ตกลงยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการฉบับปรับปรุงจาก DNO บริษัทน้ำมันของนอร์เวย์ โดยเพิ่มสัดส่วนเงินสดในข้อตกลงมูลค่ารวม 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
BOJ จ่อขึ้นดอกเบี้ย: วิเคราะห์หุ้นกลุ่มเด่นและกลุ่มเสี่ยงในตลาดญี่ปุ่น
ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. ซึ่งจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงิน แต่สร้างแรงกดดันต่อกลุ่มผู้ส่งออกจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น
หุ้น Genscript Biotech พุ่งกว่า 16% หลังประกาศจับมือ Eli Lilly พัฒนาแพลตฟอร์มยา AI
ราคาหุ้น Genscript Biotech ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดฮ่องกง ขานรับข่าวความร่วมมือกับ Eli Lilly ในการใช้ AI เพื่อเร่งการค้นคว้ายาใหม่ ประกอบกับปัจจัยหนุนจากการระดมทุนครั้งล่าสุด