Story
เฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ 3 ปี ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายต่อเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่กรอบ 3.75%-4.00% ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 ปี พร้อมส่งสัญญาณว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
สัญญาณที่แข็งกร้าวกว่าคาด
แม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด แต่ถ้อยแถลงและประมาณการของคณะกรรมการเฟดกลับมีท่าทีที่แข็งกร้าว (Hawkish) กว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้ โดยประธานเฟด เควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ให้เหตุผลว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยมีความจำเป็นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของเศรษฐกิจ
รายงานประมาณการอัตราดอกเบี้ย หรือ "Dot Plot" ยังบ่งชี้ว่า กรรมการเฟด 16 จาก 18 รายคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 1 ครั้งภายในสิ้นปี 2026 นี้ โดยแถลงการณ์ของเฟดระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะ "สนับสนุนให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2% ได้ทันท่วงทียิ่งขึ้น"
ตลาดการเงินตอบรับอย่างไร
ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างผสมผสาน แต่มีทิศทางที่เชื่อมั่นต่อความสามารถของเฟดในการควบคุมเงินเฟ้อมากขึ้น โดยสังเกตได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yields)
Ad- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น ปรับตัวสูงขึ้นตามการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว รุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ต่ำกว่าระดับ 5% สะท้อนว่านักลงทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของเฟดจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ในระยะยาว
- ตลาดหุ้น ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นในเช้าวันพฤหัสบดี หลังจากที่ดัชนีหลักปิดลบในวันพุธ
ข้อมูลจากตลาด Fed funds futures บ่งชี้ว่า มีโอกาสประมาณ 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ
ภาพรวมตลาดอื่น
ความเคลื่อนไหวของเฟดส่งผลให้นักลงทุนจับตาการตัดสินใจของธนาคารกลางสำคัญอื่นๆ อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะคงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันศุกร์
ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังจากมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียกำลังเสนอขายน้ำมันดิบเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานที่เกิดจากการโจมตีท่อส่งน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
รายงานจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น
ข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความต้องการที่อ่อนตัวลง
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง
UBS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่ลดลง และต้นทุนค่าขนส่งที่สูงเป็นประวัติการณ์
อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกาตาร์ โดยระบุว่า "รับไม่ได้"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธร่างข้อตกลงล่าสุดที่กาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาแปดเดือน โดยกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าว "ยอมรับไม่ได้" และส่งสัญญาณถึงภาวะชะงักงันทางการทูตที่ยังคงดำเนินต่อไป ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย
อาร์เจนตินาเตรียมคว้าส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองในสหภาพยุโรป หลังกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบต่อบราซิล
อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของอาร์เจนตินากำลังเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปให้มากขึ้น เนื่องจากคาดว่ากฎระเบียบต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ